半导体硬件涨价概念是资金最追捧的逻辑，往往伴随着业绩扭转和股价大幅上涨的情况。。
台湾功率半导体酝酿第三波涨价10‑15%｜A股受益标的映射如下：
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事件要点：台半、强茂、德微计划10月起非合约现货产品涨价10‑15%，主要品类：肖特基、整流二极管、TVS保护器件、中小功率MOS，长协合约价不变，利好国产替代转单。
核心受益标的（产品直接对标台厂）
1. 扬杰科技（300373）
国内分立IDM龙头，肖特基、整流桥、TVS完整，直接对标台半、强茂；车规、服务器电源方向，现货可跟随调价，承接外溢订单。
2. 苏州固锝（002079）
二极管、肖特基、TVS、整流桥堆，产品高度重合台厂，光伏、工控电源客户多，现货环节受益涨价传导。
3. 捷捷微电（300623）
TVS、晶闸管、肖特基，对标德微，AI硬件保护器件需求提升，现货调价弹性大。
4. 芯导科技（688230）
主打TVS/ESD保护器件，对标德微核心产品线，AI服务器、硬件设备用量提升，转单逻辑强。
全平台IDM间接受益
1. 华润微（688396）
6‑8英寸IDM，MOS、肖特基、二极管齐全，工控+车规产能充足，行业景气带动毛利率修复。
2. 士兰微（600460）
功率IDM，成熟制程产能释放，多品类功率器件受益行业涨价周期。
上游芯片/封测配套
1. 立昂微（605358）：6英寸功率硅片、肖特基芯片供货，下游器件厂景气拉动芯片订单。
2. 银河微电（688689）：小信号二极管，工控电源赛道受益。
3. 蓝箭电子（301348）：分立器件封测，二极管、TVS封装，出货量提升拉高产能利用率。
关键风险
1. 只针对非合约现货，大客户长协订单价格不动，业绩是边际增量，不会立刻爆发。
2. 涨价传导到国内订单存在时间差，要看下游客户导入国产进度。
3. 普通消费电子需求偏弱，只有AI服务器、工控、车载这条线景气较好。
4. 部分上市公司二极管只是小部分业务，主业为其他功率器件。
跟踪信号
①国内厂商发布现货涨价函；②肖特基、TVS交期、报价变动；③三季报分立器件板块毛利率环比改善。
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