🌟9月9日谷歌宣布芬兰130亿欧元AI基建投资，签署美国以外首份核电长期购电协议。AI数据中心耗电持续走高，风光出力波动性较强，核电稳定零碳的基荷优势凸显，海外科技巨头正加速布局核电来匹配算力用电，核电迎来算力配套的全新需求逻辑。
🌟板块供需两端催化共振。供给端国内核电审批平稳推进，华龙一号、玲龙一号技术成熟，核级设备产业链产能逐步释放，出海能力持续提升。需求端AI算力带来用电增量，海外云厂纷纷签订核电长协，能源转型政策加持，机构预判该合作模式具备较强示范效应。
🔥谷歌核电购电协议落地，产业催化已经验证，核电板块进入布局窗口期。算力打开核电新增需求，大核电与小堆产业链受益，上游设备零部件企业有望收获海内外订单增量。
⚠风险提示：海外项目落地不及预期；核电审批节奏变动；行业竞争加剧；AI资本开支下行
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