260329明日看好方向投票

【1】美伊战争：周末消息：2026年3月27日，美伊空袭伊朗钢铁厂及配套发电厂；2026年3月28日，也门胡塞武装向以色列发射弹道导弹；2026年3月29日，五角大楼准备在伊朗进行数周的地面行动，如果唐纳德·特朗普总统批准这些计划，将标志着战争进入新阶段；美国副总统万斯在接受采访时就伊朗问题表示，美国无意滞留在伊朗，等处理完眼前的事务后，很快会撤离。1）储能：美伊战争导致欧洲、中东等能源价格上涨及缺电苗头显现，储能及户储作为补充电力最快的方式，有望迎来可持续超预期增长。2）石油/天然气：2026年3月27日，5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨4.56美元，收于每桶112.57美元，涨幅为4.22%。3）油运：霍尔木兹海峡作为全球最重要的石油运输要道，占全球原油海运量约34%，液化石油气运量30%。
【2】电力：能源强国建设首次写入十五五规划纲要。1）算电协同：首次被写入政府工作报告，明确列为新基建工程。2）绿色电力：“十五五”期间单位国内生产总值二氧化碳排放累计降低17%。3）核电：中国加入《三倍核能宣言》，宣言的核心目标是，到2050年将全球核能装机容量增至2020年的三倍。
【3】锂电池：2026年3月排产创历史新高。1-2月我国动储电池销量262.0GWh，同增54%。26年3月样本电池预排产环同比为21.6%/33.7%，单月排产创历史新高。
【4】光伏：1）2026年3月20日盘中网传消息，特斯拉团队计划大规模采购中国光伏设备；2）2026年3月21日，因电价近期暴涨，欧洲紧急进货中国光伏。
【5】医药：BD开门红，中国创新药对外授权交易额亮眼，2026年前三个月我国创新药对外授权交易总额超600亿美元，逼近去年全年一半。
【6】词元（算力）：1）2026年3月24日盘后，央视报道，Token中文名定位次元。2）阿里云官网发布公告，因全球AI需求爆发、供应链涨价，阿里云AI算力、存储等产品最高涨价34％。其中，平头哥真武810E等算力卡产品上涨5%-34%，文件存储产品CPFS（智算版）上涨30%。
【7】算力硬件：近期2026年光纤通信大会暨展览会上，各光通信厂商均强调光模块核心器件及材料的扩产计划。
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