郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、昨晚美股科技AI硬件大跌，光伏板块大涨。盘前韩国低开低走大跌，指数低开。随后低开高走，创强沪弱，沪指跟科创反弹到20线后回落。午后指数一度翻绿，某队没怎么出手，尾盘双双收红。量能维持在2.1万亿，超4800+红盘，盘面整体冲高回落，情绪有所修复。
* 沪指跟7.22基本是如出一辙的，都是大涨次日低开冲高后回落收红。昨晚也说了这根大阳可以管个两三天，创指那边120F底背离后连续放量也成型，所以指数问题应该不大了。值得一提的是，港股今天大涨，恒生科技指数向上跳空形成岛形反转，这个指数后面要盯着点了
* 接下来就应该还是左脚之后的震荡预期，周五周一容易走一阴一阳，具体哪天阴哪天阳不好说。反正震荡预期下，跌了可以买，拉起来要舍得卖。具体节奏可以看指数的三重压力位，第一重20线，第二重缺口，第三重前期箱体下沿。白天我特地画过，反正第一重磨一磨能过去，第二重则大概率回落，第三重难度很大
* 早盘同花顺跟开盘啦的预测量能都打得很高，到午后又快速回落萎缩。应该是算法层面的问题，毕竟昨天是下午才逐步放量到2万亿的。比如开盘啦早上预测2.7万亿，应该就是对比的昨天上午，所以预测放量幅度很大。到下午又跟昨天下午基本持平，所以预测量能快速萎缩。到收盘就跟昨天差不多，所以本质上全天应该就是按照2.1万亿的等量来看。要是按照早盘放量2.7万亿去做强上强追涨的话，那今天估计要吃面
2、目前盘面的节奏，止跌靠科技，但科技上方套牢盘多，拉起来到压力位容易回落。所以做的话，优先考虑跟科技伴生的非科技题材，就好比8月上旬那波反弹，虽然是PCB发起的，但后面医药是比科技要强的。本轮目前看医药概率不大，昨晚也写了AI应用、端侧AI、新能源都有可能。最后看下来还是没确定，感觉都不差。
* 易中天的大跌被宁德、阳光、亿纬等抵消，创指靠着新能源权重逐步脱离易中天影响，所以新能源作为科技伴生题材的概率相对来说是最大的
* 白酒消费跟羊字辈目前就是盘面的负相关题材，还有反复预期，盘面回落或者调整的时候就容易拉这俩
3、题材日内仍是轮动为主，昨天最强的科技板块早盘分化，海外链直接走弱，半导体则是冲高回落。早盘光伏带着电池跟风电大涨，成为日内最强题材。随后冲高回落，端侧AI、机器人、算力、AI应用等轮动冲高，力度都还算可以。银行早盘延续走弱，农业银行跌破20线。
* AI应用那边利欧跟福石早盘走出10+20，易点天下跟风，不过力度不大。午后AI漫剧回流，吉视传媒、博纳、慈文等相继上板，带着新华传媒冲板，芒果、果麦等弹性大幅冲高。反正AI应用目前仍保留了成为伴生题材的可能性，红果最近也确实消息不断
* 机器人今天其实力度不低，接近破万。午后模塑科技直线拉板，带着福莱新材回封2板。肇民科技20cm，浙江荣泰冲板失败。机器人我还是坚持之前的观点，作为前面的阶段性主线，跟盘面共振两次都没带起来。那么预期就是过渡性题材，陪指数走完这段震荡就差不多了
* 端侧AI作为物理AI的一环，特地跟机器人分开写。凡拓数创今天表现也挺不错，然后端侧那边瑞芯微走出连板，润欣科技拉20cm，板块好几个涨停，乐鑫科技也大涨。这个作为AI的终端实体应用，跟上面的AI漫剧算是另一种尝试，所以这俩地位是差不多的
* 算力那边今天是有MZ党上位后的各种限制消息，提升了算力的稀缺性。润建股份作为板块近期的α股早盘拉板，午后青云科技20，带着优刻得、宏景科技、首都在线、网宿科技等大涨。从拉更小盘的青云涨停来看，资金还是偏向炒筹码跟人气，超跌反弹为主
4、受益于MZ党上位，昨晚美股光伏板块大涨。早盘板块高开高走，宁德、亿纬、阳光等权重大涨，昨天身位的贝特利高开后20cm秒连板。赛伍、协鑫、双良、钧达等前期人气股批量拉板，昨天涨停的艾能聚拉出30cm连板。光伏走强后，电池跟风电也都有发散跟涨，不过随着指数回落，板块冲高回落，后排炸板。
* 新能源这边目前上涨结构还是很好的，今天高潮回落后明天还能给个分化预期。也就是前排连板，中位冲高回落，后排调整。而且因为几个中军都是创板的，能对冲海外链易中天对创指的影响，所以后面新能源预期还可以。这个板块因为是超跌板块，所以记住要买强的，买先于板块走好的。不要总想着去捡便宜买那些分时弱的，超跌板块里的低位股并不是什么优势，没有辨识度
5、受昨晚美股AI硬件大跌影响，易中天低开低走大跌，净额流出居前，海外链科技集体走弱。国产链没怎么受影响，开盘没多久就有一堆半导体相关ETF涨停了。昨天的那些国产链α股，诸如江丰、正帆、翱捷等低开后都给了大幅冲高回落。后面国产线科技还能看，像这几个α股如果能回踩5日线走出下影的话还算买点。
* 科创半导体ETF（588170）连续两天放巨量，反弹初期放这么大量感觉不太好。正常不该有这么多卖盘，后面想要走持续性就需要更多的量。而且国产科技也很难彻底跟海外链脱钩，所以科技那边留一份清醒，千万别追高
6、情绪面竞价一般，昨天大涨后一字数量并不算多。不过昨天炸板大面的皇台酒业竞价反核高开，开盘涨停反包。羊字辈昨日大面的东方海洋也反包涨停，带着阳光照明大长腿准地天反包，总龙九阳股份也还在低开高走持续新高。连板高度顺利推到4板，近期产业链增多，很多都是一字晋级。日内21个连板，17个1进2，资金进不去一字就疯狂拉低位连板补涨。日内没有跌停个股，不过炸板率还是挺高的，更适合低吸。
* 昨天盘面四要素只有情绪没共振，本来今天就需要关注情绪是走修复还是扩大亏钱效应，涉及反弹的持续性。从今天的结果看，情绪给了修复，而且两个断板高标的羊字辈都能反包成功，还是挺超预期的。20跟30盘中也都走出过连板，弹性空间也在打开
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