每日复盘
8月4日个股多数上涨，但热点板块分化明显，市场情绪谨慎，保持适度仓位，控制风险。
**今日无卖出，26年8月累计盈利2.43%，个人操作记录及观点，不构成任何投资建议**
今日实盘
深南电A [买入]
今日竞价强转弱，波动10.0%。开盘涨1.2%买入5.0%仓位，收盘涨0.2%。
凯恩股份 [买入]
今日竞价特征转强，波动10.1%；开盘涨1.6%买入5.0%仓位；收盘涨5.6%。
吉宏股份 [买入]
今日竞价强转弱，波动10.0%；开盘涨0.4%买入5.0%仓位，收盘涨2.8%。
长缆科技 [买入]
今日竞价强转弱，波动10.0%；开盘涨4.4%买入5.0%仓位，收盘涨4.9%。
久盛电气 [买入]
今日竞价强，波动10.1%；开盘涨8.3%买入5.0%仓位，收盘涨6.2%。
养元饮品 [买入]
今日竞价强转弱，波动20.0%；开盘涨0.2%买入5.0%仓位，收盘涨5.2%。
热门题材
AI应用
Kimi发布新模型K3，AI应用性能提升显著，或带动相关股票短期上涨。
算力
2026年8月4日，亚马逊云业务超预期，AI需求持续增长，叠加“十五五”算力网新增4万亿投资，利好算力产业链，短期提振相关股票。
AI硬件
摩根士丹利拆解英伟达Rubin机架BOM显示，PCB等零部件需求激增，带动相关产业链股票短期利好。
智元创新启动赴港上市流程，引发市场对其机器人业务的关注，相关产业链股票或受益，短期有望提振股价。
热股逻辑
美利云因算力租赁概念活跃，3连板，获主力资金净流入1.68亿元，显示市场对其关注度高，短期有望延续强势。
京基智农设立智算公司拓展算力业务，生猪销售增长显著，利好短线股价。
达实智能AIoT平台升级，推出多场景智能体方案，提升运维效率，利好股价短期上涨。
宝鼎科技半年度净利润大增，子公司扭亏为盈，产品销量和价格双升，短期利好明显。
新能股份
新能股份获控股股东增持，实控人背景强大，业绩稳步增长，短线利好。
顺钠股份受益于AI算力及可再生能源政策，近期涨停显示市场对其前景看好，短线有利好。
未来大事件
08月05周三 [宇树科技询价日]
宇树科技IPO询价日定于8月5日，发行安排紧凑，预计8月10日开启申购。公司作为“人形机器人第一股”，备受市场关注，募资规模达42亿元，估值420亿元。
08月05周三 [第27届电子封装技术国际会议先进制造专题论坛]
第27届电子封装技术国际会议（ICEPT 2026）8月5日-7日在西安举行，作为全球四大封装顶级会议之一，聚焦先进制造等前沿议题，汇聚全球专家共探产业未来。
08月05周三 [尊界时代旗舰MPV及华为全场景新品发布会]
华为与江汽集团联合打造的尊界品牌，推出旗舰MPV V800（80-120万）和V680（65-80万），定位高端商务市场，即将在8月5日发布会上亮相，彰显智能豪华新高度。
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