防御持仓：捷强装备（1.5成）石化机械（1成）中船防务（0.5成）
科技持仓：下午新进
半导体设备ETF159516（2成）
主要逻辑：
捷强装备（1.5成）：还是美伊战争，防止突发核的那种极端事件。
石化机械（1成）：战争扩大有利，石油相关低位小市值。战争结束管道石油设施修复。
中船防务（0.5成）：军工这次冲突没怎么炒作，美公布1.5万亿美元军费，低位正宗军工有业绩，未来中国拒止海洋的核心标的。
半导体设备ETF159516（2成）：周五传美国全面开启制裁中国半导体设备出口中国，可能即将实施。
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