今天盘中传了一份某券商的交流纪要，内容说的是，易中天27年的业绩预期会被下修，下修的具体原因是：
1）Rubin配套scale-up方案包含IB、MPO、CPO三种技术路线，原本预期英伟达27年MPO采购量为500万颗，当前CPO方案用量提升，替代部分需求，所以MPO会被砍半。
2）叠加1.6T光模块价格年降因素：27年硅光方案1.6T光模块价格约750美金，EML方案价格约850美金，年降幅度约10%。
传闻刚出来那会儿，就被大范围传播，当时指数原本已经翻绿，在易中天的带动下又加速跳水。当然这事儿最后被正主澄清了，说不是他们写的，接着跳反发出来一份唱多的报告...
最近诸位应该会发现，很多传闻经常跟在股价的屁股后面，不是传闻有多精准，甚至还有不少出口转内销的离谱玩意儿。最大的问题是市场在不同阶段的韧性，简单来讲：
上涨的时候，对利好敏感，对利空不敏感
下跌的时候，对利空敏感，对利好不敏感
现在就处于下跌的时候，也是大家情绪最脆弱的时候，体感很差也是肉眼可见的...今天逛论坛的时候看到一篇割肉帖，也是唏嘘不已。
后面还附了一份交易猿的内部交流信，大意是没有判断到市场的流动性风险和科技走势，导致回撤巨大。但是持仓业绩都没问题，参考了22年新能源见顶的行情，认为可以再熬一熬（这大概是目前大部分人的真实写照）。
上周有份wind百亿私募的数据统计，结论也是跌幅都相当惨烈，头部量化也是没好到哪儿去，很多旗下的产品年内收益纷纷转负。今年毛估估只剩红利和微盘这些分类指数是红的了。
......
宁王这一轮也不是省油的灯，如果从8月底起算，总跌幅接近-35%，也是不逞多让。今晚公布了三季报业绩，营收1652.21亿，同比+58.58%；净利润212.46亿，同比+14.54%。
怎么说呢，就是雷了...单位净利润血崩。其实最近和卖方交流的时候，比较普遍的说法都是下调了锂电的盈利预测，到明年同比几乎0增速，甚至是略微负增速。
我打个比方，假设宁王今年的年利润是在900亿左右，那明年估摸着也就是900-1000亿的范围内。目前的跌幅里头，已经反应了部分悲观预期，但这份暴雷的季报计提了多少，我也没数。
前段时间，咱们还在夜报里提了嘴，他们内部评估的估值差不多是在1.2-1.3万亿左右，不过当时市场流动性还没出问题，如果按照现在的流动性折价来算，可能还得再打个折。
另外，今天某洛字头的有色大屁股盘中触及跌停，这类现象几乎是24年的翻版了，那会儿也是一天杀一个大白马，说不上具体的原因，但就是随机引爆...囧。
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