一是据传国家层面组建算力集团，算力基础设施自主可控上升至国家战略，万亿级算力建设订单即将释放，具备全栈算力服务能力的国产厂商将核心受益。
二是英伟达因禁令终止 H200 高端算力芯片生产，国内 AI 算力供给缺口彻底爆发，海外断供倒逼国产替代进入不可逆加速期，成熟国产算力方案厂商迎来爆发窗口。
这给国产算力带来极大催化，这里面的核心就是昇腾系列！
华胜天成：深耕昇腾全栈算力，核心受益算力国家队建设与国产替代
拓维信息：昇腾整机核心厂商，深度参与全国算力集群建设落地
神州数码：昇腾整机出货领先，算力基建核心标的，受益国产替代
常山北明：华为昇腾 + 鸿蒙双生态核心，深度适配算力场景落地
润和软件：昇腾生态核心伙伴，提供 AI 算力全栈软硬件解决方案
软通动力：昇腾全栈生态伙伴，提供算力集群建设与场景适配服务
烽火通信：央企算力基建主力，绑定昇腾承接国家队算力建设订单
四川长虹：昇腾整机核心生产基地，算力硬件国产替代核心受益
同方股份：昇腾生态核心整机厂商，深度参与国产算力基建建设
东华软件：昇腾生态深度合作伙伴，全行业算力解决方案落地
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