打一天，突然180度转缓和，美股开始反弹，大A顺势反弹。下图蓝线和红线分别是科创和创业板，基本仍然维持着先前科技的大势——资金抱团双创科技权重，而微盘只有做血包的命。体现在今天盘面上，就是虽然看起来指数大涨和普反，但仍然是2000家绿的。结构性行情，即便做冰点反弹，也要选在那个1里面，而不是对面的9里面。
1、进攻方向：科技拿回主动权，风华为首的MLCC反包，巨石带头的PCB反包，长飞带头的光纤反包，这也是今天的最强方向。机器人延续昨天趋势，但今天被科技抢风头，稍弱。新方向是腾讯AI入口。
2、防守方向：指数尾盘走强，就有反指来预判明天回调，电力双雄带头，消费地产打地鼠。
盘前盘中信息差PCB树脂：央财发文，印刷电路板价格大涨，全球70%PPE树脂供应中断。（圣泉、康达、东材）
腾讯AI：腾讯微X开放平台推出AI生态接入能力。（世纪、实益、群兴）
盘后信息差国产算力：彭博消息，中国正准备在未来五年内投入约2万亿元人民币，建设全国范围内的数据中心，以推动国内AI产业的发展，一位知情人士称，“移动、电信等国有企业将运营大部分数据中心，并确保它们相互连接。这样做的目的是依靠HW技术有限公司等本土供应商提供至少80%的技术，如人工智能芯片，从而有效排挤NV公司，以及先进微设备公司”。
商业航天：朱雀二号遥六发射成功，将开展手机直连卫星试验。
稳定币：香港金管局总裁余伟文最新回应：稳定币年内推出、理财通3.0持续磋商。
LNG船：目前，我国在全球LNG船市场占有率突破30%，沪东中华造船手握近60艘LNG船待建订单，按舱容统计订单总量位列全球首位，生产排期已至2030年之后。
AI智能体：央财经：AI智能体市场或迎爆发式增长，开发AI智能体的人被企业争抢。
充电桩：广东加大力度推动360千瓦及以上（鼓励480千瓦及以上）的超充、1000千瓦及以上的兆瓦闪充设施建设。
个人分析如果不是突然缓和了，今天大概率还有个低开，结果就是突然大反弹。
这里可以看作美股AI的第一次回落反弹，后续大概率还会有狼来了的故事，反复几次，直到狼真的来。这个过程就是皮球坠落，第一次反弹最猛，比如韩国股市昨天-8，今天+8。在这些过程中依然只能选择围绕外围AI映射来做核心，比如相信光，比如因AI而涨价的MLCC、覆铜板、树脂等等。
而相对应的防守方向，每一次科技高潮，都会有来投机的预判明天的分歧回撤。基本就是这些节奏，短期仍将反复。
预祝好运。
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