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一、短文
1、重视Token工厂，易点天下才开始做，中青宝已经#上线Token工厂服务，国内#唯一上线OpenAI和Claude大模型部署服务的服务商！
2、转~东田微：法拉第旋光片的受益者
二季度随着800G、1.6T齐放量，法拉第旋光片继续吃紧，尤其对二线厂商，东田微入局早，其渠道和卡位优势突出。同时，其高速光模块用滤光片也进入放量期（一个800G光模块收发端合计需16个）！
3、立昂微——对标法国soitec（今年已经几倍了），重掺（硅光下游）满产满销涨价在即，看2倍空间。
公司是国博电子和铖昌科技核心代工，硅片涨价预计5月份落地（概率很大），用于硅光的重掺硅片满产涨价已经兑现，一季度盈利转正，预计今年硅片/功率芯片/化合物半导体（氮化镓及砷化镓）收入34/11.5/7个亿，相比去年26/9/3.5亿增速都很快，第一目标位520亿市值，半导体硅光重掺涨价及商业航天逻辑
#出处未知，谨慎查阅！ #按计算器的。4、新相微，公司有一些积极变化
事关当前最强硬件主线，不展开
（人在新紫光集团会上回复慢）
详情 ☎联系
5、温州宏丰：已有应用于PCB钻头(钻针)的硬质合金产品型号在生产销售
6、胜宏这边LPU加速了，NV催着交货，边际上利好M9Q，利好材料升级方向和钻针等：
菲利华、凌玮科技、东材科技、新增-聚杰微纤（联系岚琪）
另外继续强call，德福科技、宏和科技
钻针[呲牙]xxx by~东北计算机
7、钻针弹性观察：四方达，沃尔德？
8、开勒股份：公司并购威泰思，谷歌OCS透镜供应商
威泰思透镜2025年对谷歌供货量为几万片，2026年进入量产阶段，谷歌OCS合同执行量增至2026
年四季度；若进度正常，对谷歌年供货量有望达几十万片，在企业出货结构中占比显著。
无需聚焦具体企业，重点关注行业趋势与并购事件即可。威泰思2026年核心目标是产量翻倍，从
200万片提升至400万片。
9、光模块传言260507
新易盛：1)拿到200w meta柜内npo订单，单价按1500美金对应30e美元订单；2)nv的1.6t二季度起量，份额比预期的多一些（预计拿了一些coherent等海外公司份额）
旭创：预期差！市场还不知道，其实它也有：他在meta柜外光模块和新易盛的份额都在35%，所以柜内npo订单也会有200w个。
10、传：津巴布韦锂矿外运手续被卡了，要求在原有基础上再加15个点的税。
11、100亿硅光芯片＋光模块 可川科技。转~新易盛，开始传Q2业绩不错了
12、【景旺电子更新-0507】
公司一季度公司已经开始出货1.6T的高阶产品，并且为中际旭创供货。同时英伟达派了一个工作组在公司驻点拉产能，因为随着ru-b-in的逐步发货，需求量越来越大，现在每月产能翻倍递增。同时由于上游材料的不断涨价，公司从Q2开始已经开始同客户协商逐步提价，Q2业绩有望大爆。
13、传：多晶硅这周有个会议，然后有说内蒙多晶硅企业电价调整的，能耗新规若在2026年底严格执行，可能触发行业首轮实质性产能出清，是中长期值得关注的政策变量。此外，有机硅价格回暖和部分区域电价调整信号，也可作为观察行业景气度是否触底的前瞻指标。建议市场持续跟踪工信部能耗限额的落地节奏及相关区域政策动向。
14、据TheElec获悉，随着PCB需求激增，基板厂商订购覆铜板（CCL）的交货周期已从两周延长至最长六周。（华正新材、生益科技）
15、【华福大制造】机器人近期变化：特斯拉5月份已下批量订单（周产100台）+量产前最后一轮审厂
二、🍎【DB电新】太空算力板块重启在即，国内外产业链催化不断，Starship V3迎来首飞——20260507
🍉2026年5月进入密集发射期，SpaceX V3星舰迎来首飞。（1）国内长征七号预计5月10日，商业航天包括朱雀三号遥二、双曲线三号、引力一号遥二等。（2）美国东部时间5月16日早上6:30，SpaceX星舰第12次综合飞行测试（IFT-12）将开启发射窗口，Starship V3冲刺首飞。
🍉卫星物联网商用试验牌照获得工信部批复。5月6日，工业和信息化部批复北京国电高科科技有限公司开展卫星物联网业务商用试验，试验期为两年。这是我国首个卫星物联网业务商用试验批复。
🍉SpaceX算力租赁模式跑通，获Anthropic合作，长期太空算力部署有望进一步加速。2026/5/6，Anthropic 在开发者大会期间宣布，与 SpaceX 达成新的计算协议，将使用 SpaceX 位于美国田纳西州孟菲斯的 Colossus 1 数据中心全部算力。Anthropic表示有兴趣合作开发数GW的轨道AI算力。#太空算力租赁。
🍇相关公司：
🍒信维通信：SpaceX目前合作收入第一，地面终端部件，拟合作卫星部件。
🍒瑞华泰：国内CPI基膜唯一，大股东是航天科技集团。
🍒迈为股份：SpaceX太空光伏设备合作伙伴。
🍒信科移动：二代星价值量最高
🍒美新科技：新的火箭部件公司
🍒其他：钧达股份/拉普拉斯/晶盛机电/上海港湾/连城数控/西部材料/烽火通信等
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