免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻=
1=欧洲主要股指集体上涨
2=高盛:利率上升≠美股下跌
3=有研硅拟购买有研半导体/复牌
4=三重紧缺. 电子布进入超级周期
5=三安:对部分LED+射频芯片涨价
6=英伟达计投Anthropic100亿美元
=备用新闻=
1=美联楚议息会议=15日
2=第11届华为全连接交换机大会=17日
2=美联楚公布利率及点阵图=17日
3=股期货交割日(每月第3个周五)
4=华为秋季发布会(预期)=23日
==英算区=>>>
<<液冷>>连续A杀6天，太离谱，宏盛再次跌停+海鸥补跌-9%+同星-5%，飞龙+大元都没翻红，只剩远东红5%..<<覆铜板>>8.25节点的光钎液冷之后最活跃细分，希望液冷可以止跌..不然再A杀肯定拖累兄弟板块=V=生益+宏和+中材+金安+东材+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬..<<光钎>>长飞光钎从600元杀到255元再反弹474元(快反弹三分之二)，但光纤内部冰火两重天，老辨识度中天+烽火继续趴在地上，或许尾声才轮动最低位。最早永鼎带队被熄火，通鼎带队后也熄火，最近杭电+远东带队，光纤持续有利好叠加业绩硬逻辑的反弹都如此艰难，存储就更难，大多走成L图形.=V=长飞+亨通+法尔+杭电+三孚+汇源+长江+石英+中天+烽火+通鼎+长盈..<<MLCC电容>>8月4日那波反弹也是电容先冲(7月27日)，资金记忆盼望电容再次带头，但科技竞争者一堆，光纤+PCB+小光都不弱=V=三环+顺络+艾华+风华+国瓷+江海+法拉+火炬.....备注：1条裤子5个人轮流穿.勾心斗角最严重板块...==国算区=>>>
<<洁净室>>半导体工厂投产前的第一步准备工作=V=亚翔+圣晖+柏诚+华康+创元+盛美+新莱+盛剑..<<上游材料>>8个细分包括硅片+光刻胶+光刻气/电子特气+靶材金属+掩模板+抛光液/抛光垫+前驱体/湿电子化学品+封装材料=V=沪硅+彤程+南大+雅克+新阳+华特+广钢+金宏+江丰+有研+阿石+隆华+清溢+路维+安集+鼎龙+兴福+怡达+江化+华海..<<前后道设备>>18个细分包括刻蚀设备+薄膜沉积+清洗设备+光刻/涂胶显影+缺陷检测+测试设备+封装设备=V=华创+长川+金海+中微+拓荆+华海+盛美+芯源+中科+精测+德龙+快克+精智+华峰..<<先进封装>>发货前最后一步工作=V=长电+通富+华天+快克+晶方+康强+大港.<<存储芯片>>成也美光败也美光=V=兆易+佰维+德明+江波+香农+深科+同有+普冉+君正+聚辰..备注：大资金只给国算20倍PE估值/再多就砸盘，海外链涨到100倍PE一样抢着吃。另外最近3个利空压制(摩尔解禁+浪潮q3业绩miss+浪潮巨额定增)，每年都是英算反弹新高后，资金才高切低，补涨国算..==关于明天=>>>
科技=靠天吃饭...
观点1：加息刺激美元回流老美，以前加息利空美股，是因为没有其他资产能跑赢债券，现在老美的AI硬件资产比肩无风险债劵..
观点2：反复传闻悬在半空没落地折磨资金，现在市场已经把加息概率定价到90%以上，等于大家默认加息基本板上钉钉。可参考2015年耶伦启动加息落地初期→美股反而大涨。确定性消失，资金反而踏实...
A古科技：毋庸置疑→继续内卷
第一：A古先涨,盘后美股涨次日盘前韩股涨，A古高开就先手兑现.
第二：A古连续杀跌尾盘止跌反弹，提前预期美股当晚低开高走.
第三：低开高走到10点开始砸,外围红盘则尾盘继续抢,
第四：高开低走跳水到10点止跌反弹,下午又砸,
第五：韩股深水或阴跌，A古从早杀到晚+滑滑梯一路杀跌…
第六：盘中资金根据美股盘后及夜盘的情况来提前买卖科技股
4月到7月三个月趋势周期
7月到9月二个月投机周期
回顾上一轮趋势→
4月8日海外链大节点
4月29日国算科创小节点
5月22日Rubin小节点
6月2日光钎小节点
6月9日电子布+国算小节点
6月2日光纤小节点
6月9日PCB+国算小节点
6月15日PCB物料小节点
6月24日半导体存储国算小节点
==指数N个阳线节点,各自值班3-5天又更换
9月+10月也可能8个科技细分轮流值班..
明早先看韩股.
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