6月24日盘后，美光财报大超预期。但最出人意料的是，美光科技在财报电话会中6次提及洁净空间不足，并明确27财年400亿美元资本开支中，厂房和洁净室基础设施占比要到30%到40%。
美光科技管理层明确表示，光刻机可排队等交付，但洁净室缺位会直接导致设备无处落地，会成为芯片扩产第一道关卡。
据Fortune Business Insigts测算，全球洁净室技术市场规模将从2026年的109.9亿美元增长到2034年的176.7亿美元，预测期内复合年增长率为6.1%。
本期主要通过"是否供货美光"和"洁净室业务是否是主营"两个维度梳理，发现国内深度布局的公司仅5家，供大家参考。
1、亚翔集成
国内半导体洁净室工程龙头，与圣晖集成并称"台湾双雄大陆分支"。
✅️匹配逻辑：
母公司台湾亚翔工程是台积电、美光在台湾和新加坡工厂的长期洁净室承包商。亚翔集成承接了联电厦门/苏州工厂、合肥长鑫等多个重大项目。
通过母公司体系，与美光存在间接项目往来。
✅️业务权重：
洁净室工程及机电安装收入占总营收95%以上，是A股洁净室业务纯度最高的标的。
✅️近期催化：
2026年下半年: 新加坡某半导体客户机电工程将进入密集施工阶段，VSMC一般机电工程，38.28亿元；MEP机电工程，15.49亿元。
2、圣晖集成
圣晖偏向机电分包，亚翔偏向全专业总包，两家在高端洁净室市场形成差异化竞争。
✅️匹配逻辑：
隶属于台湾圣晖集团。母公司为台积电、美光、英特尔等全球半导体大厂的核心洁净室工程服务商。
圣晖集成在大陆承接了多个12英寸晶圆厂洁净室项目。技术体系与美光现有供应商高度同源。
✅️业务权重：
半导体洁净室机电工程占营收约85%。
✅️近期催化：
1）2026年已启动马来西亚子公司运营，直接对接东南亚半导体扩产需求。
2）在手订单超80亿元，其中海外项目占比提升至15%。
3、太极实业
子公司十一科技为国内半导体EPC龙头。
✅️匹配逻辑：
太极实业旗下十一科技（原信息产业部第十一设计研究院），为国内最早从事半导体工厂设计的院所之一，先后承接了武汉新芯、合肥长鑫、长江存储等大型存储晶圆厂的设计和EPC总包。
✅️业务权重：
工程总包（含半导体洁净室）占营收约65%，其余为化纤业务。
✅️近期催化：
2026年签约国内某12英寸存储厂二期洁净室EPC合同，金额超40亿元。
4、美埃科技
半导体洁净室核心净化设备供应商。
✅️匹配逻辑：
美埃科技主营FFU（风机过滤单元）和高效、超高效空气过滤器，技术指标对标日本日立、美国AAF等国际品牌。这是洁净室维持ISO 3级以上洁净等级的核心设备。
据公司投资者互动平台回复，部分产品通过工程商/设备商间接供应海外半导体客户。北美市场需取得UL等认证。
✅️业务权重：
洁净室空气净化设备占营收约75%，其余来自生物制药和食品洁净室。
✅️近期催化：
南京二期工厂预计2026年7月投产。
2026年6月15日: 应用材料新加坡淡滨尼新园区正式投产，先进洁净室产能提升逾一倍，公司作为其核心供应商有望承接订单。
5、新莱应材
国内少数能量产半导体级EP管阀件的企业，产品洁净度达到国际SEMI标准。
✅️匹配逻辑：
新莱应材生产的EP级不锈钢管材管件、超高洁净阀门，是洁净室中核心管路组件。
公司已进入美国应用材料、Lam Research的供应链体系，通过设备商间接服务全球存储大厂。
✅️业务权重：
半导体相关管阀件占营收约40%到50%。
✅️近期催化：
公司全资子公司方新精密拟投资20亿元建设半导体核心零部件项目。
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