一、盘前思路
短线大盘方面，仍处于震荡周期，从上周五的走势看，三大指数及科创50指数都属于“缩量弱反、受阻回落”范畴，反弹只能定义为震荡修复。沪指被上方（除年线以外的）均线粘合压制，收盘刚好站在30周线上，这周或将围绕4077均衡点上下震荡，等待方向选择。
总体来说，周末消息面偏暖，且硬科技在快速调整后，短期是存在反弹需求的，主要还是看内外盘能否形成联动企稳以及量能能否配合。往后A股中报业绩预告会增多，在市场习惯科技高预期业绩预报的前提下，若是业绩不及预期，分歧会进一步放大。
二、板块思路
题材如商航有消息传出，长十乙火箭回收船已经驶离港口，航警信息也对得上，会有资金提前博弈发射，但卡在中报这个节点发动题材走得也会比较艰难。硬科技，存储和韬定律共同催化的细分是先进封装，这一块可以多看看，其他方向不确定性较大，像存储可以多锚定盘前韩指的走势。
机器人，机器人周五高潮之后大概率迎来分化，接下来要聚焦前排核心品种去弱留强了。当下市场不确定性较高，重要的是稳住仓位，避免在高波动的市场追涨杀跌，策略上阴买阳卖体感会更好一些。
三、昨日热点
存储：恒尚节能
摘帽：宝塔实业、金科股份
四、八大事件题材+对应标的
（1）H为发布韬定律V2版论文
论文预计，到2035年，AI硬件整体集成度有望较2026年提升100倍以上。
韬定律：长电科技、华天科技、晶方科技、三佳科技、甬矽电子、盛合晶微
（2）磷化铟大厂AXT与Coherent签署3年供应协议
该交易包含Coherent支付的22,288,500美元预付款，AXT同意在2026年至2028年期间，扩大中国北京工厂的产能。AXT盘后涨超5%。
（3）三星第三季DRAM拟提价20%
“这是真的”，一家消费电子终端厂商负责人向记者表示，今年6月三星已与他们洽谈，现已收到三星关于DRAM提价的口头通知。 (第一财经)
美光科技斥资90亿美元扩建日本西部芯片工厂。
（4）美国国防部启动碳酸锂战略收储
根据招标文件，本次采购总量上限为1.6167万吨电池级碳酸锂，合同最高金额达3亿美元。
（5）国家药监局：拟将符合条件的细胞与基因治疗药品纳入创新药临床试验审评审批30日通道
（6）充电模块集体涨价15%
（7）全球首款忆阻器神经动力学芯片问世
相关研究成果已经登上《科学》期刊。
上游材料（GST锗锑碲硫系化合物）：云南锗业
忆阻器概念：盛视科技
五、其余行业催化
（1）国家电影局、市场监管总局联合印发《关于促进电影院多样化经营的通知》。（金逸影视、横店影视、幸福蓝海）
（2）英特尔上调部分消费级和服务器级CPU的推荐零售价。（中国长城、龙芯中科）
（3）住友7月3日发布涨价函，8月1号起，硬质合金调价。（中钨高新）
（5）特斯拉副总裁陶琳公开表态：Optimus擎天柱人形机器人，2026年底正式启动规模化量产。（拓普集团、三花智控）
（6）2026 中国（南京）具身智能机器人产业展将于7月10-12日举行。
（7）国务院印发《美丽中国建设“十五五”规划》。（环保）
（8）据报道，Meta正推进与三星晶圆代工合作设计并生产价值超10万亿韩元的下一代ASIC。
（9）三部委车船税新政靴子落地，27年起插混/增程式取消车船税减免，而纯电乘用车不在征税范畴。
（10）长光卫星完成近50亿元股权融资。
（11）7月5日晚，长征八号甲运载火箭将千帆极轨15组卫星准确送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。
（12）三部门就《金融业网络安全管理办法（征求意见稿）》公开征求意见。
（13）证监会征求意见：在拟融资规模不超过净资产20%的前提下，沪深交易所上市公司小额快速融资上限从3亿元提升至6亿元。
（14）沪深北交易所新版交易规则将于7月6日起施行，主板ST股票涨跌幅限制由原来的5%调整为10%。
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