6.29
星期一
太空算力大会，北京
三星，10年1000万亿韩元的投资计划
李在明，韩国三大超级项目亮相
6.30
星期二
美商务部：铜市场审查报告
中PMI
中国智算产业生态发展年会，深圳
优世界全球首款超仿生人，京东开售
7.1
星期三
沃什，欧洲央行论坛
慕尼黑上海电子展
公安部，智能网联汽车道路测试与示范应用安全通行规范
车用固态电池第一部分新国标发布
7.2
星期四
长鑫启动发行
7.3
星期五
非农
三星供应商大会，MLCC
重点关注：
7月2日晚间，昆仑万维披露其天工AI业务Q2年度经常性收入（ARR）已从3月底的5.7亿美元迅速增长至超8亿美元，其中AI短剧贡献超7亿美元。这一数据为市场提供了锚定AI应用，尤其是多模态赛道估值的关键量化指标，证明了AI短剧出海业务已形成可规模化的商业闭环，其当前市值尚未完全反映这一高速增长的全球AI业务的真实价值。
【AI应用】微软投入25亿美元组建6000人团队 加速企业AI部署战略
【MLCC】昨晚产业链更新，目前三星、太诱纷纷不再接收新订单，且限制出货。两大原厂各经销代理仅能拿到#原有30%的货量，行业陷入严重缺货危机，行业缺货和涨价主升浪才刚开始~#停止接单比想象中来得早一些
三星电机计划至2040年在釜山投资15万亿韩元，用于建设人工智能数据中心封装基板与多层瓷介电容器（MLCC）母生产线。
【DRAM】三星电子拟将第三季度 DRAM 价格最高上调 20%
【芯片】Anthropic正与三星电子讨论合作开发定制AI芯片。虽然合作仍处于早期阶段，但市场认为，这意味着三星晶圆代工业务有望进一步参与AI芯片生态。
【存储】铠侠第十代BiCS FLASH 3D NAND已开始向AI数据中心客户送样，并计划于2027年启动量产。
宏观：
韩国将于7月6日起实施韩元全天候交易，是数十年来最大幅度的外汇管控松绑，也是争取MSCI发达市场升级的核心举措。
传：长鑫上市进度推迟。原计划上市时间为7月21日，目前已确定推迟，预计推迟至8月。推迟原因一方面涉及监管相关安排，另一方面尚未约好对应领导时间。
据韩国《先驱经济》报道，韩国旗下“韩国优质资本市场特别委员会”将于6日召开内部闭门审查会议，正式启动22届国会后半期资本市场政策讨论。
行业：
【光伏】中国光伏行业协会人士：强制标准实施将打破光伏“内卷式”竞争
韩国32年来首次发现钨矿
【充电模块】上游原材料采购成本明显提升 充电模块集体涨价15%
【卫星互联网】当地时间周四凌晨，联合发射联盟（ULA）的一枚火箭搭载29颗最新的亚马逊Leo卫星发射升空。
个股：
京东方A：已成立Micro LED光互连系统及玻璃载板CPO技术攻关项目组，加快技术攻关。
北京君正：DRAM三季度价格会继续上调，目前看四季度供应仍然较为紧张存在继续调价可能性。
联讯仪器更新：部分光模块客户开始加价 20% 左右，采购公司的采样示波器。
美诺华：签署产业基地项目投资协议，总投资不低于10亿元
日盈电子：公司电子皮肤项目收入不足1万元，占营收比重极低
江波龙：预计上半年净利润92亿元-110亿元 同比增长62204%-74394%
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