今天在美股上涨带动下，科技继续上冲，但好景不长，上午就开始回落。
为什么会如此呢？
因此，市场连续这么走，说明科技真累了。
明天可能盘中跌多了还有修复，但更适合快枪手。
如果科技持续下跌，形成短期绝望，那么又一次入场时机将到来。可能就在下周。
节奏大概率可能是这样。
##资讯信息
#一、MLCC 暂停
二、商业航天资讯
三、消费
四、钨价格
五、其他
##题材表格
##调研纪要
【调研】
水晶光电：投资者日纪要：向 AI 时代核心光学玻璃解决方案供应商转型
管理层公布 AI 业务路线图：2026-2027 年推出波分复用滤光片、微透镜阵列、玻璃载片；2028-2029 年布局共封装光学 / 光交换机；远期拓展半导体级先进封装玻璃基板。
上述 AI 业务未来收入规模有望达到传统业务 1 倍以上。
消费电子业务深化与大客户合作。
滨海、临海、江西、越南基地快速扩产，彰显管理层信心。
多方向清晰发展路线
2026-2030 年三大增长曲线：消费电子与汽车、增强现实、人工智能。
增强现实光学业务收入贡献预计 2026-2030 年逐步显现。
公司已主导波导玻璃技术，正开发新型波导（SRG）提供更全面波导解决方案。
AI 光学业务最早 2026 年即可贡献收入。
暂未披露详细客户信息，但已明确业务推进规划：
2026-2027 年：光学组件（波分复用滤光片、微透镜阵列）、存储玻璃载片。
2028-2029 年：共封装光学 / 光交换机相关组件与模组产品。
远期：半导体级先进封装玻璃基板。
AI 项目未来收入有望达到传统业务 1 倍以上。
目标 2030 年消费电子收入占比从当前 80% 降至 50% 以下，甚至 30%-40%。
公司将于 2026 年 9 月再次举办投资者日，披露更多进展。
战略重心
管理层表示，相较于争夺短缺光学组件外溢机会，更聚焦 2028-2029 年与美国头部客户合作，布局高价值共封装光学 / 光交换机、存储、先进封装领域。
目标从单一组件制造商升级为综合技术平台供应商。
持续引进国内外光学领域高端人才，助力升级。
消费电子稳步扩张
消费电子为当前核心现金流与利润来源。
与美国大客户合作深化，新一代主摄像头项目 2026 年下半年量产，2027 年下半年升级。
公司大概率为独家供应商。
2028 年或迎来光学方案重大升级，项目管线已规划至 2029-2030 年。
技术壁垒持续提升，凸显技术领先性。
产能瓶颈与扩张
光学组件供应严重紧张，产能为当前行业瓶颈。
四大生产基地：台州滨海（主基地）、台州临海（冷加工、半导体级玻璃基板）、江西（AI 光学）、越南（国际客户）。
滨海基地从 300 亩扩至 1000 亩以上，其他基地持续扩产，应对激增需求。
【华西中小盘】碳化硅0527重要更新：
0527中午，英飞凌发布第二轮涨价函，供不应求情况加剧，涨价不可避免。
?据产业链反馈，头部衬底厂也已有涨价的想法，一旦开始涨价，其他厂可能也会跟进。
?此前设备、器件均已涨价，随着衬底涨价，#行业开启全面涨价模式！
根据产业链反馈，全行业景气度爆棚，产业链从上至下：
#设备： 晶升股份、新益昌、联动科技等，目前SiC在手订单均为去年两倍以上；
#衬底： 天岳先进、三安光电、晶盛机电、天科合达等头部厂家均已满产，部分厂已经开始涨价；
#芯片器件： 英飞凌连涨两轮价，新洁能、芯联集成、士兰微、宏微科技等mos产品均已涨10%；
?英飞凌二轮涨价和头部衬底厂有望开始涨价，#对行业来说是历史性的一刻，从过去的产能过剩到现在的供不应求，AI等需求仅用半年就完全改变了碳化硅行业。
?据了解，这次涨价是需求拉动，成本并未上行甚至还有下降，但供不应求促使产业链不得不一再涨价。随着下半年AI电源需求的放量，景气度更将达到空前的高度。
坚定看好SiC将成为今年的AI新主线！
核心标的（碳化硅占比过半）：
#天岳先进=以前的胜宏
#晶升股份=以前的中际
相关标的：
设备：新益昌、联动科技等；
衬底：三安光电、晶盛机电等；
芯片器件：新洁能、芯联集成、士兰微、扬杰科技、宏微科技等；
SST： 阳光电源、金盘科技、四方股份等。
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