昨日热点: 电力 金融 船舶 PTFE消费 等
归因:
1）电力：北京市印发《北京市“十五五”时期数字经济发展规划》，推动算电协同绿色转型。
2）金融：《金融强国建设“十五五”规划》正式出台，配套出台了9份相关领域的行动方案。
3）造船：机构称，2026年很有可能成为新造船签约历史上比较强劲的一年；1至8月，实船订单达到2128艘、5970万修正总吨，与2007年的创纪录节奏基本持平，是十年平均水平的两倍。
4）PTFE：台虹投资20亿台币扩产，预计主要用于PTFE方案，继续验证NPO架构下PTFE存在明确的应用场景。
5）消费：商务部等7部门印发关于推动商品消费扩容升级的实施意见，到2030年社会消费品零售总额达60万亿元左右。
盘面
昨日市场震荡调整，三大指数集体收跌。市场量能再度萎缩，沪深两市成交额仅1.65万亿，较上一个交易日缩量2085亿。全市场超4500只个股下跌。盘面上，题材弱势轮动，银行板块逆势走强，南京银行涨超3%，江苏银行、杭州银行、成都银行涨超2%，均创历史新高。算电协同闽东电力2连板，湖南发展、华银电力、乐山电力涨停。大消费桂林旅游走出4连板，南宁百货涨停。PCB概念相对强势，超声电子走出4天2板，金安国纪涨停，逸豪新材触及20CM涨停。下跌方面，农业板块走弱，海南橡胶跌停，亚盛集团、农发种业、万向德农、神农种业等多股大跌。折叠屏宜安科技跌超14%，精研科技、统联精密跟跌。截至收盘，沪指跌0.43%，深成指跌0.77%，创业板指跌0.49%。
消息面
1、据媒体报道，高德发布全球首个3D原生城市世界模型ABot-Earth 0.7。据介绍，ABot-Earth 0.7支持从星球到街景的一体化全尺寸AI生成，从而构建起目前覆盖范围最广的数字地球，覆盖超过196个国家和地区。“大模型理解语言，高德空间智能理解世界。”
2、记者9月10日从国家医保局获悉，第七批国家组织高值医用耗材集采在天津开标，产生拟中选结果，23个品种采购成功，148家企业517个产品获得拟中选资格，相关产品主要用于消化道疾病内镜手术治疗。此次集采主要覆盖消化道球囊扩张导管，食道、肠道、胆道、胰管支架，消化道导丝等，患者预计2027年1月左右可使用上此次集采中选产品。
3、9月10日国家标准委批准发布298项重要国家标准。在高新技术方面，发布人工智能、智能语音交互、智慧服务等47项国家标准，将在电力、港口、石油、家居等领域规范AI发展，赋能行业提质增效。发布半导体器件、集成电路等26项国家标准，规范半导体产业发展，强化产业链韧性，助力科技自立自强。
4、农业农村部印发《全国畜牧兽医行业发展“十五五”规划》，其中提到：探索实施生猪养殖头部企业产能集中度目标调控，开展年度生产备案管理，实施产能和产量综合调控；深入推进饲用豆粕减量替代，推广畜禽水产精准配方低蛋白日粮技术，研发推广数智化饲料精准配方。
5、MLCC龙头村田制作所日前正式发布官方通知，宣布在2026会计年度启动产品线优化，将停产部分MLCC产品并扩充其他产能，告知客户于2027年底前完成书面回复，并在2028年3月底前完成最后下单。本次停产范围涵盖消费级常规系列及车用规格系列中的特定料号，包含GRM、GRJ、GRT、GXM、GXT、GCM、GCJ、GCG与ZRA系列。
6、9月10日国新办举行“开局起步‘十五五’”系列发布会，央行、金融监管总局、证监会、外汇局联合解读《金融强国建设“十五五”规划》。 总体目标：2030年建成中国特色现代金融体系总体框架；2035年基本建成高度适应性、竞争力、普惠性的现代金融体系。
7、据报道，10月26日，由中国贸促会电力行业委员会、中国信息协会联合主办，CPE 2026国际算电展同期会议——“CPE 2026国际算电协同产业大会（上海）”将在上海世博展览馆盛大启幕。
8、海南：海南省印发《境外认证机构在海南自由贸易港开展出口产品认证活动联合监管办法》。
9、重庆：《重庆市培育发展词元经济行动计划（2026—2028年）（公开征求意见稿）》公开征求意见。
10、湖北：湖北省印发《数字湖北建设“十五五”规划》。规划指出，到2030年，数字经济核心产业增加值占GDP比重达13%；算力规模超过10万PFlops，建成全国算力互联网区域节点；围绕光通信、高端芯片、北斗高精度定位、具身智能、量子科技、脑机接口、6G等开展集中攻关；数据产业规模达4000亿元。
11、央行发布公告，为更好匹配银行体系短期流动性需求，中国人民银行将在9月14日至9月17日开展隔夜逆回购操作，采用固定利率、数量招标，每日操作量不超过6000亿元。
可能存在的机会
1、【算力】
工信部、发改委联合主办的2026中国算力大会将于9月11日至13日在河北省廊坊市举办，以“共织算力网、智启新未来”为主题，是我国算力领域最具引领性的权威平台，被誉为“算力产业风向标”。
相关个股:
阿尔特，公司通过与英伟达深度合作，在无锡建成了200P算力的智算中心，开展算力租赁业务
创业黑马，公司通过子公司黑马智算自建并运营智算中心，同时销售算力一体机、提供“算力+算法+服务”一体化方案
中新赛克，公司具备算力数据网络监测和调度的技术研发储备，推出了面向智算中心的网络洞察矩阵产品
亚康股份，公司为算力基础设施全链条服务商，已建成投产算力中心并开展高毛利算力租赁
2、【大飞机】
近期国航北京至乌兰巴托航线将由国产大飞机C919执飞，标志着国产大飞机正式开启国际定期商业航线运营。
相关个股：
航发科技，中国航发旗下企业，公司主营航空发动机和燃气轮机零部件制造
博云新材，公司主要从事航空机轮刹车系统及刹车材料等产品的研发、生产与销售，为C919大飞机提供机轮和机轮刹车系统
利君股份，全资子公司作为空客、波音及商飞的国内转包配套零部件制造服务商，承制了中国商飞C919部分零部件外包加工业务
3、【半导体设备】
近期SK海力士重启了中国大连NAND闪存生产基地2号工厂的建设，将产能扩大约50%。SK海力士计划在今年年底前引入半导体生产设备，并于明年上半年正式投产。
相关个股:
强一股份，市场地位领先的拥有自主MEMS探针制造技术并能够批量生产销售MEMS探针卡的厂商；打破境外厂商在MEMS探针卡领域的垄断，为晶圆测试环节核心硬件供应商。
北方华创，公司是国内稀缺的平台型泛半导体设备供应商，主要产品包括刻蚀，薄膜沉积、热处理、湿法、离子注入等核心工艺装备，广泛应用于集成电路、功率半导体和先进封装等制造领域。
长川科技，公司是国内领先的集成电路测试设备厂商，主要为集成电路封装测试企业、品圆制造企业、芯片设计企业等提供测试设
上市公司投公告及资者互动平台精选
1、摩恩电气表示，电缆板块公司主营110kV及以下中高压、低压电力电缆和电气装备用电缆。
2、德福科技表示，高端电子电路铜箔出货结构正根据产能爬坡、市场需求等情况进行优化。
3、金安国纪表示，旗下医药企业为子公司广西禅方药业，产品以中成药为主。
4、东华科技表示，内蒙新材乙二醇项目设计产能为30万吨/年，目前处于正常生产阶段。
5、华润新能表示，碳中和交易涵盖多种交易类型，公司主要参与的是绿电和绿证交易。
6、新能泰山子公司曲阜电缆产品涵盖电力电缆、通信光缆、矿用电缆等品类。
7、新特电气中频直流变压器已有交付案例，中压高频变压器在测试阶段
8、上海瀚讯公司是干帆星座通信分系统的核心承研单位，负责系统的保障与支撑。
9、肯特股份PTFE薄膜广泛用于通讯领域PCB高频覆铜板、通信电线电缆制造等。
10、君正股份公司的3D-DRAM产品是存储单元器件层面垂直堆叠的DRAM。
11、远望谷公告，公司拟以自有资金及自筹资金收购刘延文及深圳光泰专业技术合伙企业合计持有的深圳光泰通信设备有限公司100%股权，交易完成后光泰通信将成为公司全资子公司。本次交易不构成关联交易，预计亦不构成重大资产重组。
光通信行业相关公司还包括：
长飞光纤、天孚通信等。
12、通光线缆公告，公司全资子公司通光强能、通光光缆中标国家电网有限公司2026年输变电项目第四次装置性材料公开招标采购，项目包括输变电线缆及OPGW光缆等产品，中标金额合计12,950万元，约占公司2025年经审计营业收入的5.09%，将对公司未来经营业绩产生积极影响。
智能电网行业相关公司还包括：
长城电工、九洲集团等。
涨价相关
【天然气】由于地缘事件，能源航运商船通行受阻直接冲击全球LNG运输命脉，叠加澳大利亚出台天然气储备新政，要求2027年7月起出口商将20%新增供应量留供国内市场，全球天然气供给端迎来双重收缩。
相关个股：
水发燃气，公司是山东省属国资综合能源企业；主营城镇燃气、LNG及装备制造，城镇燃气依托3000余公里管网服务8.6万户居民及3800家工业用户。
美能能源，公司是专业化城市燃气运营服务商；主营城镇燃气输配与销售，建成1684公里管网、8座门站及4座CNG加气站。
乐山电力，公司天然气业务通过购销价差和安装服务获利；气源采购自中石油川渝分公，形成三气源格局。
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