1、反弹更看中筹码，市值小+次新+新技术首选。
2、反转还是继续找22年的逆变器。我们认为产生于两个视角：第一、AI硬件里大技术创新，但难点在于科技都伴随新技术哪个更像22年波澜壮阔的逆变器还需要更多证明&时间。第二、AI有望真正跑通的应用，比如机器人大脑什么时候真有突破。
目前AI硬件有新技术加持的方向：PCB这轮共识度或更高（筹码&业绩双角度）：首选载板（这是长期产业趋势，背后系PCB半导体化），重点标的：【深南、兴森、华正】。再新方向：BCB树脂用量提升，重点【生益链-呈和、台光链-东材】。交换机板的国产化，重点【沪电、方正】。
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