持续看好AI算力硬件、半导体自主可控及端侧AI创新三条主线。AI算力方面，随着新一代GPU及谷歌、亚马逊等ASIC产品持续拉货，AI服务器、高速交换机等需求有望保持较快增长，持续看好AI-PCB、覆铜板及上游配套产业链；半导体方面，国内先进逻辑及存储产线持续扩产，设备、零部件、材料国产替代持续推进，同时存储周期上行及国产AI算力芯片放量带动设计板块盈利改善，持续看好自主可控产业链核心公司；端侧AI方面，关注苹果新品周期、AI智能眼镜及AIoT等硬件创新带来的新增需求。
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