免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=
1=晚上发酵隔天发套, 新闻内卷
=备用新闻=
1=世界杯开赛魔咒顶=6.12
2=spaceX上市=6.12左右
3=长鑫存储上市=6.14左右
<<PCB>>价值量提升233%，黄仁勋提前抵达松山机场，NVIDIA官网确认GTC Taip主题演讲时间6月1日上午11时，COMPUTEX6月2日开幕，亲自坐镇NVIDIA史上最大规模的产品导入计划，全球AI供应链正式进入Vera Rubin鲁宾时代=V=胜宏+方正+深南+科翔+景旺+博敏+红板+逸豪+广合....<<覆铜板>>电子布(玻纤)+铜箔+树脂，今年3月涨价10%，4月再涨价10%，4月9日再涨10%，涨价迫切感提速明显=V=宏和+中材+金安+东材+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬..<<MLCC电容>>价值量提升182%，板块容量太小众是硬伤=V=三环+艾华+风华+国瓷+博杰+江海+法拉+元力+火炬..<<光通信>>中际的七大紧缺物料被回流...(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源),
还有光钎板块=V=东山+特发+中天+高新+通鼎+亨通+长飞+源杰+光迅+长光+腾景+永鼎..<<存储芯片>>价值量提升435%，单机内存容量从17TB扩容至54TB，内存占硬件成本比例提升至约25%=V=兆易+佰维+德明+江波+香农+深科+同有+普冉+君正+聚辰..===国产区=>>>
<<长鑫IPO>>参股线1波流，半导体材料供应商=硅片+光刻胶+光刻气+靶材+掩模板+CMP抛光液+前驱体+HBM封装材料半导体材料=V=沪硅+彤程+南大+雅克+新阳+华特+江丰+鼎龙+兴福+诚科+深南..<<半导体设备>>前道设备=刻蚀设备+薄膜沉积+清洗设备+光刻/涂胶显影+量检测/缺陷检测，后道设备=测试设备+SDBG设备+TCB设备+封装设备=V=中微+北方+拓荆+华海+盛美+精测+长川+精智+<<电力>>...能名字=新能+韶能+华电+辽能+协鑫+金开+赣能+能源...=V=电名字=华银+大唐+绿发+粤电+乐山+闽东+西昌+神马.<<消费>>食品+白酒+奶茶+文创等=V=步步搞+中百+东百+佳禾+永辉+熊猫+品渥+水井+舍得+酒鬼+金薇酒+皇台...==关于明天=>>>
哲学：美股是中军派，韩股是炒妖派，A古是补涨派，世界不是以A古为中心，但绝对是以AI为中心..补涨派的量化喜欢预判后再反砸，或许上面发话要求保持战略定力，提前震荡完成风险出清，短看压力，长看空间..如果45%魔咒大科技退下来，又没有哪个题材能接得住3.2万亿成交额，只能大科技内部18个细分轮流补涨补跌补涨无限循环...割裂：美股美光在上涨的道路上一意孤行，A古雷打不动高开红开一路砸盘，上周三下跌3500家，上周四下跌4500家，昨天下跌3800家，今天是上周五指数反弹至今负反馈最严重的一天又下跌4200家(跌停22家),
美股上涨映射也开始麻木，但美股下跌映射则很激灵..
2连冰，中小盘已严重超跌，茅台+宁德连续杀跌开始企稳，明天悲观剧本一边补跌另一边修复，乐观剧本小盘股反弹，科技权重企稳不添乱..
PCB：PCB的上游材料是覆铜板CCL，覆铜板的上游是电子布+铜箔+树脂..昨晚被沪电董眯乱讲话带崩，尾盘电子布抢筹博弈黄仁勋6.1放卫星..
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