7.7复盘
2026.
择时: ——大普跌 华为 国产算力 半导体等强势
上涨家数700+
etf科创半导体+3.5 创新药-6%
主线——科技中报结束了？还是局部穿越
6.15指数共振 6.30科技缩圈
涨价（对日反制 稀缺）+业绩
硬件pcb+各分支龙头扩散
半导体设备+上游材料强得过头——因为中船太强？
先跌完？还是等6.17窗口期落地
产业趋势板块上总是先跌的先跌，抗住5日线的可能最后补跌
调整段，但高位抱团诱多——5.30果真如此 该来的总会来 先跌的先难受
5.28周四 探底修复
周三 跟外围修复看强度 废了
周二 果真砸了 开盘就按
周一又是权重爆拉，小弟干着急咋办，明天又怕盘中硬砸
震荡轮动？AI轮动一日游？
黑周四躲不掉了？又搞了次诱多杀跌
半导体领头！周五节点？长鑫节点？全年趋势
主升终结转震荡?
半导体设备/算电题材/机器人 能否走出一支强度?
5月趋势+题材——芯片映射分支、算力、ai上游硬件、航天
Cpo下一波还能不能强修复？还是转分支 华为 国算 航天
4月反弹窗口——光！锂！算！
4月 医药？混子避险王
+鑫多多抱团
算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
明星新股战法（联讯、宏仕达、大普微、盛合晶微）AI零件缺货战法（铜箔、mlcc、pcb）
辨识度二波战法（华电系，利通电子） 传统行业转型（金螳螂、蒙娜丽莎）
机构抱团战法（产业龙头）鑫多多战法（魔教）埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板 +1%
强重组开板即买战法 /重组连板容易破局
高度6板 全靠一字
高度——100% 恒尚节能6板
4进5 ，100%
宜宾纸业
3进4，0% 金科股份x
2进3，0% 星网锐捷、先锋电子、贤丰控股、晋拓股份x
1进2，5% ——3个大恒科技、万通发展、白云电器
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
①液冷-光大证券研报指出，AI、HPC和超大规模数据中心算力的快速攀升致使数据中心的热密度不断提高，液冷正在成为高效散热的必选方案；（利和兴、大元泵业、宏盛股份、高澜股份、飞龙股份、阿莱德、中石科技、申菱环境等）
②交换机/光通信-星网锐捷公告，预计Q2净利润预计2.73亿-3.93亿，环比增长632%-955%。（交换机/菲菱科思、星网锐捷，紫光股份、共进股份、锐捷网络等；光通信/星帅尔、平治信息、阿莱德、新亚强、航天电器、德明利、长光华芯等）
③华为昇腾-HW昇腾950超节点，国产算力出海打响革命第一枪！7月17华为正式发布昇腾950超节点真机；华为何庭波发布“韬定律”V2版论文；（华丰科技、利和兴、拓维信息 、平治信息、智洋创新、常山北明等）
④商业航天-多项国标发布，商业航天规模化提速！韩国拟打造“韩版星链”；国家航天局：我国将建立近地小行星天地协同监测体系；（航天电器 、上海翰讯、佳驰科技、当虹科技、国力电子 等）
⑤芯片产业链-江波龙上半年净利润最高预增744倍；中昊芯英将在世界人工智能大会上发布新一代TPU芯片；( 中国长城、利和兴、新亚强 、平治信息、华大九天、盛景微 、概伦电子 、阿莱德 等）
今日轮动：芯片产业①英特尔对CPU进行调涨。此次涨价主要针对部分消费级Core Ultra处理器以及Xeon服务器处理器。其中，高端Xeon服务器产品整体涨幅达到7%至12%。②Omdia：中国半导体市场规模将在2026年超过8000亿美金，存储芯片市场总额暴涨262.9。涨停板：万通发展、有研新材、百合花其他强势股：东微半导、先锋精科、沐曦股份、摩尔线程
先进封装华为半导体负责人何庭波发布“韬定律”V2版本，明确LogicFolding单元级3D堆叠、混合键合、TSV、统一总线、Hi-ONE光引擎五大落地技术。涨停板：华天科技其他强势股：大港股份、甬矽电子、长电科技、通富微电
半导体硅片今年5月中上旬，全球硅片龙头信越化学、SUMCO、环球晶圆开启年内第二轮提价，其中12英寸常规硅片涨价5%至8%，适配AI/HPC场景的高端专用硅片涨幅达18%至22%，年内两轮提价累计涨幅超15%。涨停板：有研硅、TCL中环其他强势股：上海合晶、沪硅产业、中晶科技
有机硅东岳硅材预计上半年实现归母净利润4.24亿元-4.44亿元，同比增长904.88%-952.28%；扣非净利润预计4.65亿元-4.85亿元，同比增长933.72%-978.18%。涨停板：晨光新材其他强势股：硅宝科技、东岳硅材、润禾材料
人形机器人2026世界机器人大会将于今年8月19日至23日在北京经济技术开发区北人亦创国际会展中心举行。涨停板：大恒科技、圣龙股份、多利科技、力鼎光电、实益达、劲旅环境其他强势股：三丰智能、巨轮智能、绿的谐波
PCB7月6日，覆铜板龙头建滔积层板再发布涨价函：近期由于市场需求持续攀升，带动上游玻璃布、铜等核心主材供应日趋紧缺、价格大幅上涨，公司对所有FR-4、PP提价15%，CEM-1/22F提价10%，铜箔加工费1.5oz以下+5元/KG，2oz 以上+8元/KG。涨停板：威尔高、天海电子其他强势股：诺德股份、金安国纪、光华科技
锂电①雅化集团预计上半年净利润11-13亿元，同比增长710%-857%，锂盐产品量价齐升。②行业数据显示，7月中国锂电（储能+动力+消费）市场排产总量约283GWh，环比增5.6%；其中，储能电芯排产占比为42.9%。同期，全球锂电排产规划296GWh，环比增长5.3%。这已是连续第五个月刷新历史峰值。涨停板：雅化集团、佛塑科技
AI电源高温叠加数据中心热潮，美国最大电网上周用电需求创纪录。作为全球最大数据中心集群所在地的北弗吉尼业，其现货批发电价突破每兆瓦时2500美元。涨停板：白云电器、中远通其他强势股：欣锐科技
碳化硅英伟达已在算力中心供电白皮书中将SST确立为下一代800V高压直流供电架构的核心设备，其依托碳化硅功率器件的高频特性，可实现10kV中压交流至800V直流的一步式转换。涨停板：华微电子其他强势股：东微半导、露笑科技、易事特、英杰电气
半年报预增涨停板：雅化集团、宝地矿业、浙江东方、视源股份双星新材:MLCC
7月业绩轮动/加速期？——高低争夺
6月底
可能月末效应+机构调仓+高位滞涨+停牌 等
6月最终穿越 六氟化钨龙头中船特气 监管强起涨停
强一点的 玻璃基板、物理ai、mlcc、芯片电感、煤炭
周期: 混沌期，趋势下降——不知道调到6月中还是7月
看不出预期了，割裂+拥挤 滞涨，情绪端又不肯拉太卷了 就只有局部抱团
海外链 光 硬件——国产链 长鑫长存 /5月末指数科技调整周期 洗盘结束6月冲刺？
5.18弱修回落
5.19探底修复 5.20普跌独涨 5.21诱多爆跌创指回落5%
5.13低开修复——5.14大分岐杀跌
波动加大杀多
5.6——科技加速周期？5.12普跌——科技部分核心支撑
4.8科技反弹周期 4.23cpo调整周期——4.27衔接锂电、资源或国产替代？/轮动
3月避险周期+通胀预期——跌到跌不动？
贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？先转向电力设备——算电/绿电抱团——风电/核电/储能/光伏/锂电轮动——业绩线硬件/医药（确定性）——题材 商业航天 沿江高铁 张雪机车 （规避外围影响）
1春节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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