一、盘面分析
今日三大指数并未受到隔夜美股以及多数大宗商品价格调整下跌的拖累，全天呈现放量低开高走行情，沪指收复4100点同时，创业板综指已经率先突破10年多前创出的历史高点。截至收盘，上证指数涨0.52%，深证成指涨1.3%，创业板指涨1.73%。全市场成交额25788亿元，较上日成交额放量1522亿元。
从成交额前20个股看，今日仍有八成个股处于红盘，因此流动性持续云集于成长方向大市值核心品种，使得当前跑输市场个股仍为数不少。因此即使指数短期出现回调，对于当前大部分近期滞涨品种而言，只要不具备退市或业绩暴雷风险，后市仍存在轮动补涨机会。从各分类指数看，随着创业板指已经连续第9个交易日处于布林轨道线上方，而KDJ持续在超买区钝化后，短线技术性回调或随时出现，仍需提防一些赛道的持续高热度后的退潮风险。
二、盘中发酵消息
1.根据TrendForce集邦咨询最新研究，全球AI专用光收发模块市场进入高速成长阶段（东山精密、天通股份、世嘉科技、三安光电、永鼎股份、云南锗业等）
2.SEMI（国际半导体产业协会）指出，在AI算力以及全球数字化经济驱动下，全球半导体产业迎来了历史性时刻（先导基电、冠石科技、立达信、诚志股份、欧莱新材、有研新材等）
3.消息人士：巴基斯坦总理主持会议 同意继续推进美伊第二轮会谈
4.新华时评：回稳信号增强，进一步夯实房地产高质量发展根基
5.今年一季度光纤产销量同比增长近5倍，产品价格也出现大幅上涨，G.657.A2光纤去年是每芯公里32元（长光华芯、亨通光电、永鼎股份、光电股份、杭电股份、中天科技、长飞光纤、长盈通等）
6.SpaceX宣布有权以600亿美元收购AI编程初创公司CursorCursor
7.十五部门：加强青年婚恋观引导 探索住房、出行、消费等多领域联动的生育支持政策
8.H100 GPU一年期租约价格从2025年10月低点每小时1.70美元急升至2026年3月的2.35美元，涨幅接近40%（协创数据、恒为科技、安诺其、杭钢股份、冰轮环境、宏景科技、弘信电子、中贝通信等）
9.北京商报：警惕高位股的投资风
10.国家航天局官宣：将在4月24日中国航天日发布深空探测、商业航天等一系列重大信息（武汉凡谷、金螳哪、苏州高新、九鼎新材、雷科防务等）
三、板块解析
从板块来看，算力硬件方向全线拉升，权重新易盛、中际旭创均创历史新高。光纤概念反复活跃，永鼎股份涨停，续创历史新高。算力租赁概念持续走强，协创数据触及20CM涨停创历史新高。下跌方面，影视院线概念集体调整。
1、算力硬件方向全面爆发，CPO涨幅居前，从市场角度来看，算力硬件依旧是资金共识度最高的方向，在核心表达的正反馈持续延续的背景下，后续或仍具冲高动能。
2、光纤概念反复活跃，今年以来，光纤行业呈现出“产品量价齐升”的景气态势。而除了光纤以外，光模块上游核心材料的关注度提升，如光芯片、InP衬底、薄膜铌酸锂等细分方向也不断地被资金挖掘，后续仍可留意产业链内部细分个股的补涨机会。
3、算力租赁概念持续走强，随着核心标的将板块情绪进一步拓宽，后续仍可在板块中寻找低位补涨机会。
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