3.31复盘
2026.
择时:
普跌1
跌透再反弹——轮动（化工 电力 算力 AI硬件 政策题材 ）
上涨家数1000+
银行etf+1%
电池、粮食etf-4%
主线——？算电协同 2月豫能高度——3月华电辽能8板
新政策最强的？Ok
Halo 硬资产 ——涨价+资源
化工/有色金属/AI 硬件
/光伏/算力/电力（变压器/燃气轮机）
埋伏预期战法（提前进等消息）马斯克战法（老马吹谁？）涨价战法（谁涨的最猛？）业绩战法（寻找各板块业绩龙）轮动战法（谁跌透了？）
——连板
+1%
抱团高位分歧
强重组开板即买战法
高度——0%
美诺华x
4进5 晋级率0%
3进4 ，100%
神剑股份
2进3，10% 津药药业
1进2，10% ——5个 闽发铝业、神州高铁、棒杰股份、平潭发展、安徽建工
昨日轮动：有消息刺激加——然后前排加强的，溢价+晋级高
光纤：在无人机与AIDC建设等需求共振下，G.657.A2光纤价格已突破210元/芯公里，彻底打破历史价格天花板。（中利集团、杭电股份、长飞光纤、长江通信、亨通光电等）
商业航天：SpaceX拟募资超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估，最新估值为1.25万亿美元。（神剑股份、再升科技、江顺科技、中衡设计、航天动力等）
有色\\铝：巴林铝业、阿联酋环球铝业遭伊朗方面袭击，LME铝价开盘大涨。（常铝股份、闽发铝业、中铝国际、利源股份、怡球资源等）
医药：礼来与英矽智能已达成一项价值27.5亿美元的协议，计划将后者利用人工智能开发的药物推向全球市场。（美诺华、双鹭药业、津药药业、东诚药业、亚太药业等）今日轮动：
高铁：中国将在长江水下开高铁，沿江高铁总投资超5000亿元，带动上下游行业增加值增长近1.5万亿元。（中国铁物、神州高铁、中化岩土、永达股份、金鹰重工等）
商业航天：SpaceX拟募资超750亿美元，高于此前报道的500亿美元预估，最新估值为1.25万亿美元。（神剑股份、顺灏股份、巨力索具、邵阳液压、拓日新能等）
电力：国家数据局提出大力推进算电协同工程，要求枢纽节点新建算力设施绿电应用占比达80%以上。（新能泰山、大东南、京运通、深南电A、闽东电力等）
体育\\摩托：张雪机车销售称，夺冠后两三天内订单大涨，已排至6月。（宏昌科技、征和工业、钱江摩托、富奥股份、鸿泉技术等）
周期:
避险周期+通胀预期——贵金属有色 遭遇逻辑兑现/科技 畏高/流动性危机？
1节前抢预期：复刻ds时刻 GEO/AI4S/AI抢红包/即梦SD时刻/云计算+算力/ai硬件
2节后兑现——转HALO
确定性资源类/做这类回流 强过做转强或弱势轮动
趋势或题材
此起彼伏 ——ai硬件、算力、电力、半导体、化工轮动板块爆发。
各方向核心+消息刺激 ——新预期
3 打仗题材
4两会新概念
5避险+抱团？
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