变化更新
1、核心硬件丝杠:本次更新展示了设计在腿部的直线关节模组和行星滚柱丝杠，我们认为本体的核心硬件零部件或已基本定型，重视有确定订单/报价等的供应链机会;灵巧手:重视电机、腱绳结构和外包覆织物手套等。我们认为V3的更新会重点放在灵巧手及前臂设计上，可能变化在于:电机位置结构变化，放在手臂，用腱绳实现传导功能;此外，可以关注触觉传感器、可能带触觉传感或遥操作功能的织物手套等更新变化;2、量产计划:根据特斯拉202504财报电话会，Optimus计划于2026年底开始量产，最终计划产能为每年100万台机器人;由于采用了新的供应链，生产爬坡的S线预计放缓，但对加州Fremont工广年产100方台有信心;预计停产ModelS&X工厂，将该生产空间将改造为Optimus工厂。我们认为机器人板块目前已处于较底部位置，等待宏观事件的变化和情绪回归。建议关注:丝杠 恒立液压;减速器 科达利; 绿的谐波; 灵巧手电机 伟创电气; 齿轮 兆威机电; 电子皮肤 汉威科技; 控制芯片 峰昭科技 及腱绳机会
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