验证测试进入关键阶段，PCB厂已经解决加工难题，多层板样品近期已经送到终端进行测试，预计四季度确定最终方案，最快有望在ultra的switch上应用，28年正交背板有望顺利推出，目前PCB已经接到终端产能保障需求，量产确定性大大提升
核心受益品种：ptfe材料生益科技，填料联瑞新材，PCB制造深南电路
CoWoS良率和可靠性开始受到T-glass供给制约，而原本Nittobo的单一供应格局正在被打破，中国厂商正在加速进入第二供应源。
这就意味着未来一旦出现认证通过+批量供货+涨价中的任意两个信号，产业逻辑可能从“主题炒作”直接进入业绩兑现阶段。
宏和科技、中材科技；其次国际复材、平安电工；中国巨石、生益科技。
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