5月12日复盘笔记：光通信产业/电网设备/绿电/机器人/国产芯片/光纤/陶瓷基板等
一、重磅财经信息
①上海AI实验室联合团队攻克芯片核心材料光刻胶稳定制备难题。
②伊朗官员：若再次遭袭伊方或选择将浓缩铀丰度提升至90%。
二、大盘表现
沪指跌0.25%，深证成指跌0.47%，创业板指涨0.15%，科创50涨0.41%。
沪深京三市成交额接近3.3万亿，连续五个交易日突破三万亿，但较昨日缩量近3000亿。
三、强势板块和个股分析
备注：只列举了部分涨停板
光通信产业
谷歌、亚马逊、微软和Meta计划在2026年合计投入7250亿美元资本支出，较上一年创纪录的4100亿美元高出77%，以加码AI基础设施。
涨停板：云南锗业、可川科技、宝鼎科技、石英股份、平安电工、华正新材、众合科技、花王股份、海鸥股份
其他强势股：唯科科技、长源东谷、德科立、源杰科技、新易盛、中际旭创
电网设备
大摩表示，受Token需求飙升350%的推动，超大规模云服务商（Hyperscalers）的2026年资本支出预测从4500亿美元大幅上调至8000亿美元。大摩预计数据中心将面临55GW的电力缺口。AI参与者正越来越多地收购“离网”解决方案。
涨停板：大连电瓷、通达股份、万控智造、柘中股份、太阳电缆、太阳能、汉缆股份
其他强势股：双杰电气、长城电工、中国西电、三变科技
绿电
四部委联合印发了《关于促进人工智能与能源双向赋能的行动方案》。方案指出，要加强算力设施项目布局规划指导，将绿电使用占比作为重要参考指标。
涨停板：大唐发电、韶能股份、华电辽能、大连热电、晋控电力、南风股份
其他强势股：银星能源
机器人
①宇树发布GD01载人变形机甲，定价390万元起。据介绍，GD01为全球首款量产版载人机甲，还可以变形，民用交通工具，体重约500kg（载人后）。
②今年一季度，我国机器人产业海外市场拓展步伐加快。各类单独列名的“机器人”合计出口额达113.2亿元，产品远销至全球148个国家和地区。一季度，我国工业机器人出口达31.6亿元，同比增长42%。
涨停板：百达精工、天永智能、凯众股份、浙江众成、晋拓股份
其他强势股：唯科科技、华瑞股份、中大力德、秦川机床
国产芯片
机构：2026年国产算力竞争正式从“单卡比拼”进入“系统级竞争”。随着国产方案性能持续提升，国产算力芯片企业正逐步迈入业绩兑现期，2025-2026一季度国产卡业绩陆续爆发，寒武纪、沐曦、摩尔线程、天数智芯与壁仞科技等收入、利润实现逐季度环比高增。
涨停板：汉邦高科、太极实业、康欣新材、上峰水泥、金海通、合肥城建
其他强势股：中国长城、寒武纪、天普股份
光纤
机构：需求侧，AI数据中心建设与无人机等场景带来光纤消耗快速增加，而供给端受制于光棒产能18-24个月的扩产周期及高稼动率约束，供需缺口持续扩大，行业正从复苏走向全面景气。
涨停板：通光线缆、通鼎互联、远东股份
其他强势股：吴通控股、杭电股份、长飞光纤
陶瓷基板
机构指出，随着GPU功耗激增，高导热陶瓷基板已成为全球AI巨头破解芯片散热瓶颈的刚需元件，全球陶瓷基板市场正处于规模快速扩张阶段，2025年市场规模已达32.9亿元，年复合增长率达18.69%，2026年全球市场规模预计进一步攀升至180亿至200亿人民币，下游需求释放确定性极高。
涨停板：蒙娜丽莎
其他强势股：科翔股份、国瓷材料、旭光电子
房地产
据深圳中原地产披露的数据，2026年5月1-5日，新房(预售+现售)网签275套，同比增长45.5%；二手房成交121套，同比增长80.6%。
涨停板：深振业A、深深房A、京投发展、锦和商管
其他强势股：滨江集团、深物业A
半导体设备
封测代工厂商相继宣布加码投资，但产业人士指出，因先进封测设备采购需求超乎预期，订单涌入导致上游供应链出现排队，不仅客户之间形成产能排挤效应，部分设备交期更拉长至1年以上，导致封测厂新产能开出时程被迫延后。
涨停板：金螳螂、华源控股
其他强势股：芯源微、华海清科、晶升股份、矽电股份
创新药
恒瑞医药公布，公司与百时美施贵宝公司达成全球战略合作及许可协议，共同推进13款涵盖肿瘤学、血液学及免疫学的早期项目，以加速创新药物研发，惠及全球患者。协议的潜在总交易额可达约152亿美元。
涨停板：津药药业、重药控股
其他强势股：恒瑞医药、泽璟制药
培育钻石
从许昌市工业和信息化局获悉，河南黄河旋风股份有限公司自主研发的“金刚石—碳化硅复合材料”项目取得重大阶段性成果，核心性能指标达到国际先进水平。
涨停板：黄河旋风
其他强势股：惠丰钻石、沃尔德
军工
涨停板：成飞集成
其他强势股：北方长龙、中航成飞、长城军工
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