一、美股表现
周五晚上美股的表现大致情况是，半导体方向高开后猛烈砸盘，美光从+6到-6，海力士从+8到-3。不过英伟达、谷歌、微软、亚马逊等大涨，纳指+1%，涨幅高于道指。云计算厂商强于上游的硬件。映射到A股上，就是半导体、AI硬件方向利空，利好云厂商和AI应用等方向。
其中个股，AXTI受益财报，开盘大涨40%，后随半导体回落至28%收盘。
关于油价方面，而周末又经历了打—>取消对伊朗的打击，油价从周五的上涨，再到周末预期落空的下跌。好像在油价逼近100美元的时候就会缓和，在逼近60的时候又开始紧张起来。都跟商量好了一样。但这不重要
二、deepseek-v4-flash-0731正式发布
deepseek-v4-flash正式版发布， 7.31下午13.45deepseek通过官方文档低调开启了API公测，8.2国家超算互联网平台宣布上线deepseek-v4-flash-0731，全面开放API调用及模型文件下载。根据网上测评，其性能已经远超之前的v4pro的预览版，
证明了在后训练时代，通过优化训练方法和数据质量，可以在不增加模型规模的情况下实现能力的巨大飞跃。不需要用更大的训练算力，也可以使模型的性能有大幅提升。弱化了堆算力才能使模型更强的叙事。
在此前，7月30日的时候，OpengAI宣布对gpt-5.6的luna和terra模型进行降价，价格仅次于deepseek。理由是推理服务效率提升，以及来自更便宜的中国开源模型的压力。
马斯克也在8.1关注了deepseek的官方X帐号。
三、其他
同花顺新增mlcc概念板块
长鑫LPDDR6有望在下半年发布，作为对比三星和海力士lpddr6的发布时间也在下半年。
接下来的行情
AI硬件方向不太能出现之前那样大幅下杀的剧情，大涨特涨同样不太可能，应该以横盘震荡为主
资金流向其他板块，比如云计算、AI应用方向，还比较难说进入主升阶段，其他板块也有可能走上轮动的路线。
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。