1、科技的反转没有发生，高开足够高都是抢跑。
2、相反的抱团防守、消费避险则正好是开的够低就有人提前博弈科技回落。
周末信息差中东冲突：刚刚最新消息，特朗普同意取消对伊朗的打击。
爱丽停牌：爱丽家居公告，公司股票自2026年7月21日至7月31日连续9个交易日涨停，累计涨幅达135.77%，期间多次触及异常波动及严重异常波动情形，公司股票将于2026年8月3日开市起停牌核查。公司基本面未发生重大变化，但股价已严重脱离基本面，最新静态市盈率317.9倍，显著高于行业26.8倍。此外，公司预计2026年半年度归母净利润为-4050万元到-3450万元。
云计算：亚马逊豪掷2200亿美元加码AI，周五股价暴涨15%！
AI应用、短剧：字节跳动推出Seedance 2.5模型：单次生成30秒高质量视频片段；DeepSeek V4-Flash正式版发布，相比GPT 成本更低但效率更高；《微短剧发展管理办法》9月1日起施行；AI短剧、AI电影《微短剧发展管理办法》9月1日起施行；全国首部闽剧非遗AI短剧将上线；爱奇艺宣布 10 部 AIGC 电影进入成片制作阶段。
存储：消息称长鑫LPDDR6接近研发验证尾声，有望今年下半年发布。
机器人：特斯拉Optimus机器人负责人亲自下场更正，产量目标是1000万台，上调10倍。
军工：南部战区位黄岩岛领海领空和周边海空域开展多个实战化科目演练。
核电：国家再核准8台核电机组，投资超1600亿。
个人分析该说的周五收盘发文说过了，这里不再赘述。科技目前两个思路，一个是寻找破局新方向，另一个是谁能先从坑里爬出来。这两个都需要从叙事上有新的想象空间才行，像风华这种仅仅蹭外围涨价也只能视作反弹，目前还不足以形成足够的新共识。软件端是周五第一天与指数共振，需要走出持续性才行，不能像以前一样软件软件，硬一天就又软下去了。
爱丽打开高度了，但它是个重组，刚刚经历周五第一次放量，收盘就被直接停牌了，连警告的过程都没。后排的几个抱团都比较猥琐，这里看第一次小黑屋到底是利好还是利空，重点看立新、哈药、恒尚、艾艾几个的反馈，看是继续顶还是吓破胆。
目前抱团和科技还是跷跷板，而且博弈在前置，所以如果科技继续低可能值搏率又起来了，这个节点比较忌讳的是跟着日内方向追高。
预祝好运。
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