2026年10月16日，特斯拉正式发布第二代Roadster，演示了短时间“飞行”效果，马斯克宣布2028年量产。实现飞行的核心是SpaceX的冷气推进器，车辆利用大功率风扇和推进器沿倒置坡道向上行驶，完成空中旋转后平稳降落。
这本质上是一辆能短暂悬停的超跑，而非电动垂直起降飞行器（eVTOL）。 eVTOL的核心定义是依靠电动旋翼系统实现垂直起降和持续飞行的航空器，而Roadster的“飞行”靠的是压缩气体喷射的反冲力，持续时间极短，不具备航空器的持续飞行能力。
为什么能贴近地面?
Roadster大量使用了碳纤维：
1. 碳纤维缠绕压力容器（COPV）。 车内每个可用的空隙都塞满了碳纤维缠绕压力容器，用于储存驱动冷气推进器的高压压缩空气，压力高达10000psi以上，气罐容量约250kg气体。这里的碳纤维核心功能是承受极高的内压，而非减重。
2. 超轻量碳纤维车身结构。 设计团队从零开始，采用类似顶级赛车的超轻量碳纤维车身结构，车身大量应用碳纤维复合材料、钛合金及镁合金，为200kWh电池腾出更多空间。这里的碳纤维功能是减重，与eVTOL机体的材料逻辑一致。
关键区别： eVTOL的碳纤维主要用于机体结构（机身、机翼、旋翼桨叶），应用占比通常达70%，部分机型甚至超过90%。Roadster的碳纤维则分属两个截然不同的系统：压力容器（承压）和车身（减重），且整车碳纤维用量远不及eVTOL机体结构。
Roadster的“飞行”靠的是SpaceX冷气推进器，其核心硬件是碳纤维缠绕高压储气罐（COPV）、MEMS压力传感器和多路气体分配阀。与这些环节有直接技术积累的公司，逻辑最为贴合。
关联逻辑最扎实的一家。 保隆科技自2009年起即为第一代Roadster供应关键零件，其空气悬架储气罐产品与SpaceX推进系统的核心部件存在深度技术同源。
具体来看：
储气罐：公司空气悬架储气罐累计量产已突破100万台套，采用7075航空铝材+自研纳米涂层，壁厚仅2.8毫米可承受35MPa压力，已获15家车企30个平台定点。
MEMS压力传感器：公司深耕汽车MEMS压力传感器超十年，掌握芯片自主封装设计，2025年传感器业务收入7.88亿元，同比增长18.4%。
气体分配阀：公司空气供给单元涵盖气体分配阀等核心组件，2026年上半年智能悬架收入达11.11亿元，同比高增74.43%，空悬装机量市占率28.5%位列国内第三。
核心判断： 保隆科技是A股中与Roadster冷气推进系统技术路径重叠度最高的公司，但需注意其产品目前尚未确认进入Roadster供应链，逻辑停留在“技术能力匹配”层面。
Roadster的碳纤维用于压力容器和车身减重，而eVTOL的碳纤维用于机体结构（占比通常70%以上）。两层需求叠加，碳纤维产业链公司受到双重催化。
中航高科（600862）—— 低空复材预浸料绝对龙头旗下深圳轻快世界已进入28家eVTOL企业的供应链体系，低空飞行器预浸料市场占有率达到80%，2025年新增核心客户13家。T800级及以上碳纤维预浸料产量实现突破性增长，2025年航空工业复材营收47.0亿元。公司同时提供标准化预浸料货架产品以及轻量化、定制化、批量化结构件产品。
这是eVTOL复合材料赛道中市占率最高、客户覆盖最广的A股公司，逻辑的确定性远超北方长龙等概念性标的。
光威复材（300699）—— 碳纤维龙头，与特斯拉有实际合作基础公司T1200级超高强度碳纤维关键性能已达标。公开信息显示，光威已开始为特斯拉提供电池底盘碳纤维材料，其产品获小鹏汇天认可。投资者关系平台上有关于公司是否可能进入SpaceX火箭舰体碳纤维及压力容器罐供应链的讨论。
核心看点： 光威复材已经与特斯拉有实际的碳纤维供应关系（电池底盘），在Roadster碳纤维需求放量的逻辑下，是碳纤维原丝环节最直接的相关标的。
中复神鹰（688295）国产碳纤维龙头，干喷湿纺技术全球领先，产品广泛应用于航空航天、压力容器等领域。公司已为宇树、特斯拉提供碳纤维关节材料，特斯拉相关验证正在进行中。2025年Q3单季度销量创历史新高，航空航天等新领域占比有望提升。
北方长龙的核心能力是军用车辆领域的非金属复合材料（碳纤维、玻璃纤维等）结构件制造。eVTOL飞行汽车对轻量化有极致要求，而复合材料正是实现轻量化的关键路径。
公司自身也在积极拓展这一方向：
其碳纤维复合材料产品已应用于无人机的机身、机翼等部件。
公司经营范围中已包含 “民用航空器零部件设计和生产” 等许可项目，为进入eVTOL供应链提供了资质基础。
公司还通过入股东锐航空等方式，发展无人机相关业务。
因此，市场将其视为eVTOL产业链的潜在复合材料供应商。
官方依据是公司2025年6月6日发布的一则官微消息新型eVTOL（电动垂直起降）飞机惊艳亮相。作为该产品研制单位的合作伙伴，北方长龙一直致力于与研制单位共同探索低空经济领域的发展方向，并结合各自的技术优势，达成多项项目合作。此次参展产品中所使用的复合材料机体，便是研制成果之一
上面的几家公司有实锤证据吗?
第一层逻辑有实锤的部分：与第一代Roadster的历史合作保隆科技与特斯拉的合作关系是真实存在的，且有据可查：
早期核心供应商：公开信息显示，2009年特斯拉将保隆科技确定为TPMS（胎压监测系统）产品的唯一定点供应商，并为其2010款Roadster跑车提供TPMS配套产品。这构成了“特斯拉供应商”这个标签的历史事实基础。
供应关系延续：合作关系在后续车型上得以延续，公司也为特斯拉供应座椅位置传感器等产品。在投资者互动平台上，公司官方对此有明确确认。
因此，说保隆科技是“特斯拉供应商”是准确的，但这份供应关系与Roadster的“飞行”功能无关，供应的是TPMS和传感器等常规汽车零部件,谁都可以做。
❌ 无实锤的部分：当前Roadster飞行套件第二层逻辑中航高科（600862）：eVTOL进展最实，但与特斯拉无关关于特斯拉：官方已明确否认。
有投资者在互动平台直接提问“产品有没有直接或间接给特斯拉供货”，公司回复非常干脆：“目前没有。”
关于特斯拉：公司已多次、明确否认。
市场上流传的“光威已为特斯拉提供电池底盘碳纤维材料”“进入Optimus供应链”等说法，都被公司官方互动平台的回复直接否定了。公司的标准回复是：“公司目前与特斯拉没有直接业务合作，也不了解下游客户是否涉及相关业务。” 这条回复在2026年6月被反复确认。
关于特斯拉：官方明确否认。
2024年3月的互动回复非常直接：“目前公司未与特斯拉开展合作。”
PS: 作者仅持有北方长龙,其他股票未有持仓
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