标题写的不是树脂，树脂具体提多少，还没个数，但是紧缺已经拉起来了，预期已经有了，这部分放后面写，
那标题写的是啥？是MLCC
第一是村田，第二是太阳诱电，这俩是不是在之前说MLCC的视频中看到过？有印象对不对？就是这俩，圈内跟踪：
风华上午闻讯已经先板了10cm}，关于提价，今天午盘开盘前就发了：
所以不应该有疑问了，之前写的逻辑都闭环，MLCC当下不如光、PCB那么坚挺，是因为这个细分目前还没业绩，Q1后起来的都得到半年报才验证， （其实也没有预期）所以锁仓的机构没那么多，所以容易跟市场回踩，（例如昨天就是典型）但资金一直在流入，溢价一直在给。 MLCC上游设备目前强势度不够，但材料确实到位的，之前的镍，（博迁）到现在的瓷（*国瓷），后续还会到氧化镝，在我个人排序，氧化镝应该排在第一，因为这部分国内产能够有产能，业绩叙事才能闭环，上游是最好讲业绩叙事的，一个元件细分因为AI的景气度而紧缺，复制的还是存储的那套叙事方式，所以上游我认为弹性最大。
只要全局因素影响没那么大，逐步在恢复，该表现的逻辑会表现。
为什么最近都让看上游，因为上游弹性就是好，PCB上游近期的走势，已经把条贴在了脸上，今天最强的PCB，不是PCB，而是PCB上游，最强CCL ，*生益又板了，这不用说了吧，电子布第五轮涨价，*宏和板了，还另外拉了大屁股* 巨石板，
这边大家不敢做的，不明白产业预期，嫌弃太高的，所以让看另外一个涨幅还没到那么高的：树脂树脂这个细分，之前一直没详细展开逻辑，是因为涨价预期不透明，不如CCL 不如 布，但当下也来了，最近也在提示，说了好几次，树脂这边的预期要来了，
这两天全局走势被美股影响，走势已经算强的了，其实不用太作解释，切实有需求的东西，它是有业绩的，需求一大，涨价预期拉出来，业绩叙事自然有了。*圣泉，只要你看了树脂的，应该都有。而且又是提前告知的
消息出来，今天*圣泉，开盘直接开一字。昨晚圈内复盘又强调了：
看到这，还没完呢，光纤的强势，跟光纤的上游，今天共振。光方向，我一直强调，看CPO 光模块就不如看光纤为什么？因为大CPO，机构扎堆，短期弹性不一定出得来它只能作为科技的稳定剂，假设侧重弹性，那一定是光纤！ 这点毫无疑问，消息估计大家都看了不少昨晚亚马逊跟康宁的消息，美股康宁大涨，今天反馈全在光纤上
现在的市场就是这么玩的，假设你不理解产业链逻辑，行业细分的传导逻辑你也无法跟踪到，这波市场的行情可能真的跟你无缘。你要么仔细看圈内，要么就多渠道的收集，（但可以肯定，大多人没那么多时间，很多跟踪不全）···关于最近美股传导过来的波折，也详细分析过，这里就不重复展开，影响美股的，除了周三晚上的CPI之外，还有周五，不过那时A股已经收盘，所以，周三的CPI会稍微重要点，大局上的点，圈内会继续跟踪 。
大势要跟风险因子，板块要拆行业逻辑，内外事件打包在一起的，要拆分开做独立分析，溯源动因，信息侧的数据参考，资金面情绪面都得面面俱到、
炒股真不是那么容易的事，之前的疯牛赚的是情绪扎堆的钱，可能看似很容易，而当下的慢牛，按照以往模式，行不通的，市场不是一成不变的，特别是这波行情，颠覆了很多人的认知。好了，就这么多。 @韭菜团子 S风华高科(sz000636)S S东材科技(sh601208)S S圣泉集团(sh605589)S
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