短期调整可能是风格切换的开始，午后重点关注与指数共振的新方向，人形机器人和AI应用表现较为亮眼，留意潜在的补涨机会。
1、国内企业获批采购英伟达H200芯片，受消息提振，隔夜英伟达股价大涨4.2%续创历史新高，总市值突破5.7万亿美元。国产算力芯片情绪负反馈明显。
有了英伟达H200芯片，国内大厂可解决短期算力紧缺的问题，继续加大对AI应用的部署，消息利好AI应用。
硬件调整，软件走强，早盘资金加速高低切换。
咱们上周提到的青木科技，延续震荡上行，早盘一度涨超5%，股价再创阶段新高。
昨天咱们午评提及的值得买，早盘冲高8%，昨日敢于趁着调整低吸，今天收获满满。
近期咱们反复提醒AI应用回调就是潜伏的机会，相对于追涨高位的算力硬件，低吸低位的AI应用性价比要更高。
今晚抖音618电商大促正式开启，阿里和字节两大巨头已全面接入大模型，AI购物新场景全面落地，建议继续关注AI电商方向。
美登科技，主要为电商商家提供SaaS等增值服务，帮助电商卖家降低营销成本、进行订单管理，核心受益AI电商。
2、高位抱团筹码松动后，资金开始全面发散，早盘除了AI应用，相对低位的人形机器人方向也迎来资金回流。板块掀起涨停潮！目前资金对灵巧手分支的认可度最高。
特斯拉Optimus人形机器人7月正式规模化量产，英伟达6月GTC台北大会将落地物理AI生态，后续催化事件密集，短期建议继续关注人形机器人板块的机会。
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