【国泰海通电新徐强团队】禾望电气：大力布局SST，助力绿电直供AIDC
#稀缺的大功率电力电子平台公司，出海业务增速明显。具备“电力电子/电气传动/工业互联/整机工艺/新能源并网”五大技术平台+四大产品平台（中小功率变流器、MW级低压变流器、IGCT中压变流器、级联中压变流器），覆盖从kW到MW/百MVA级的全谱系电能变换与控制，支撑公司在风电、传动、光伏、储能、氢能、大容量电源等多业务多点开花，国内风电变流器份额超30%。伴随30多个国家网点铺设以及匈牙利工厂投产，海外业务2025年实现同比42%的高速增长。
#公司发布20MW固态变压器，助力我国首个绿电直供项目落地。凭借对于新能源并网的优势理解，与国网等联合申请了20MW级大变比固态变压器及±35kV高压直流输配电成套系统，落地乌兰察布世纪互联项目，标志着我国首个绿电直供项目的落地。
#国内外SST需求强烈，落地节奏有望加速。在禾望电气20MW/35kV的SST助力下，世纪互联在乌兰察布的绿电直供项目实现了从0到1的验证，一期IT规模150MW，二期IT规模240MW，远期规划1.2GW新一代超级智算中心，该项目对于SST的需求保守估计48亿元。保守预计到2030年全球SST需求有望超过550亿元，公司在绿电直供项目中初显优势，有望凭借SST弯道超车，建议重点关注。
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