免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=今晚新闻=
1=川普波斯拉扯,美股A股逐步脱敏
=备用新闻==
1=普冉股份：4月15日对MCU上调
2=第六届燃气轮机大会=4月15日
3=深圳第四届数据中心液冷大会=4月16日
4=谷歌Google云AI大会=4月22日
5=OSIC第三届Al+光电大会=4月23日
=英伟达线=
业绩光=光模块+光纤+玻纤，未来光=CPO+OCS,大盘股=易中天富，中际收红，再创历史新高，小弟天孚+新易大涨透支冲高回落，胜宏跟随PCB反弹，富联跟随液冷反弹..谷歌OCS=光通信包括CPO,OCS,NPO等各种新技术，谷歌是OCS技术的开创者和规模化者，目前英伟达+微软+Meta其他云厂商正加速跟进，需求倍增，最近市场焦点至于4月22日谷歌大会...==腾景+德科+光库+赛微+威腾+罗博+凌云+智立+炬光..光芯片EML=源杰(EML/CW激光器), 中际+新易(硅光芯片),
华工(EML/硅光/TFLN）以及长光+光迅+永鼎+仕佳....光材料包括薄膜铌酸锂的天通(衬底)+中瓷(基片)+云锗(锗材料)...液冷=前年大明星是铜缆，去年大明星是液冷，今年大明星是光纤玻纤...==强瑞+腾龙+思泉+英维+飞龙+大元+高澜...光纤=内部亨通击穿10日线，长飞击穿5日生命线后面临10日线最后支撑，光纤千万别见顶，不然所以补涨都被空间压制...覆铜板=电子布(玻纤)+铜箔+树脂，去年12月涨价10%，今年3月涨价10%，4月再涨价10%，4月9日再涨10%，涨价迫切感提速明显...==宏和+中材+金安+东材+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬...PCB=覆铜板+高速板+PCB设备，主要靠覆铜板涨价映射....==胜宏+东山+沪电+深南+大族+鼎泰..备注：兜兜转转，还是这些细分，复盘也不需修改太多...5月题材月可能就没有英伟达线。需要等到6月中旬再一起埋伏博弈7月14日半年报..去年是大盘强的离谱，导致7月14日之后英伟达线意外继续疯狂...锂矿=津巴对重新中企批准6个月的锂精矿出口配额，预计很快将恢复出口....==盛新+大中+天华+中矿+天齐+融捷...电解液=还是那几个，==天际+海科+华盛+石大+富祥+多氟+天赐...英伟达是大哥，国算是小弟存储芯片=美股映射加分项刺激..==佰维+德明+兆易+江波+香农...算力租赁=谷歌云5月1日涨价，北美地区翻倍。英伟达Bla芯片单小时租金已达4.08美元，较两个月前2.75美元上涨48%。这么大的新闻叠加协创的业绩爆发，结果还是被砸，卧龙凤雏股性千年不变....老辨识度只有鸿博+利通晋级，其它冲高回落..下次这么猛的涨价新闻得猴年马月...==利通+宏景+美利+莲花+网宿+首都+云赛...警示作用.半导体设备+DS=埋伏盘一大批..涨1天跌1天是常态..=关于明天==生态=4月机构主导行情，机构趋势票首板隔天断的概率98%，涨1天跌1天或跌2天再反复，不破5日线继续往上，跌破5日线A杀概率90%...市场成交榜前15名=英伟达线8个+国算存储芯片4个+新能源2个...PCB=英伟达全新架构发布带动PCB用量增长2-3倍、价值量提升4-5倍，LPU、CPU机柜全面升级至M9级别材料。巨石方面回应称，公司4月份电子布相关产品价格已在3月底完成调整，目前已经在执行涨价后的价格，4月份执行价格环比上涨了10%左右..
MLCC=盘后，继村田制作所之后，日苯另一家主要厂商太阳诱电也正式发出通知，计划5月1日起对MLCC（软端子型产品为主）、电感器、铁氧体磁珠电感、陶瓷RF器件、FBAR/SAW器件、铝电解电容等进行调价
CCL=继松下电子后，台耀也发出涨价函，4月25日起对CCL涨价20%~40%...
美股=英伟达不大跌就安全些，其它的喜新厌旧涨1波跌1波，Lum跌-1%+康宁跌-2%+应用光电-3%+维谛涨3%+谷歌2%...美股高低切，甲骨文+crwv+亚马逊映射指向aidc数据中心基建....作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。