10.19
星期一
2026金融街论坛年会
中国汽车工业协会，2026中国汽车供应链大会，开封
中国经济发布会
海光信息财报
10.20
星期二
第九届半导体大硅片论坛，西安
亚太经合组织财政部长会议，香港
英伟达GTC大会
LPR
10.21
星期三
2026世界智能网联汽车大会，北京
第93届全国药品交易会
10.22
星期四
长征胜利90周年
2026世界物理AI大会暨宇树合作伙伴生态大会
德州仪器，特斯拉，IBM、长电、meta
10.23
星期五
博纳影业，三星堆未来往事
热点：
【机器人】宇树科技发布人形机器人“H2-X 功夫传奇” 最长续航约8小时
马斯克：人形机器人将成为全球最大产业 明年年末有望实现Optimus对外交付
【MLCC】10月21日，市场消息称三星电机低容量、高容量及车用MLCC交期由9月的30周以上延长至10月的52周，意味着部分新客户下单后需等约一年；国巨主要MLCC产品交期也维持在30–52周。
【电力】大型电力变压器交期已从 2020 年前 24-30 个月延长至最长 128 周，升压变压器最长 144 周；联合循环重型燃机从下单到商运需 5-7 年。高盛：涡轮机、变压器、输电、技术工人已成数据中心扩张主要限制因素。
特朗普要求数据中心自行发电
亚马逊数据中心「有空间没电」
【军工】第十六届中国航展将于12月7日至13日举行。近五十个国家和地区的超一千一百家企业参展，参展装备超过三千件，"首展""首秀"展品占比约一成，主展区报名参展的航空器超过一百七十架，规模再创历史新高。
【存储】 TrendForce援引多方报道称，预计2026年第四季度DRAM合约价格环比上涨约20%；这是午后存储链集体异动的核心驱动。cls
重点关注：
【厄尔尼诺】联合国：厄尔尼诺强度或创历史纪录
【天然气】TTF 11 月期货 10/20 盘中突破 90 欧元 / 兆瓦时，创 2022 年 12 月来新高，较战事前约 32 欧元涨近两倍，年内累涨超 200%。
《广播电视和网络视听“十五五”规划》：加快行业算力网络统一布局
宏观：
SpaceX 首份盈利财报 + 超微电脑上调指引，把「AI 见顶」的叙事按了回去
法国 10 年期国债盘中破 5%（5.005%），2002 年以来首次，法德利差逼近 160bp。
路透报道称，美国国务院正准备下令美国驻海湾地区使馆的部分人员及其家属撤离。美国随后否认从整个波斯湾撤离使馆职员，国务院称相关指示仅限于沙特阿拉伯。
随后，NBC新闻台进一步报道称，美国将部分兵力和外交人员撤离中东（NBC将此次行动与2月底美伊战争爆发前后的人员撤离行动相比较）。
与此同时，沙特通讯社报道称，沙特阿美一处油田遭无人机袭击，造成两人死亡。
美国和以色列军方已制定在美国中期选举结束后再次对伊朗发动军事打击的具体计划。
个股：
欣兴电子：AI 封装需求令载板材料与设备吃紧，设备交期长达 30 个月，2027 年材料缺口或达 20%。
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