周四舆情热度
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核心线索：
医药行业逻辑转向创新、用电负荷创新高+特高压翻倍、消费“十五五”规划持续发酵、阿里云数据中心产能翻倍。
【1】医药 · 从“医保控费”转向“鼓励创新”
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事件：
市场对医药的定价依据正从国内控费转向全球创新分成权，控费出清接近尾声，头部企业靠创新和出海迎来收入增速拐点。海外巨头面临大规模专利悬崖，内部管线不足，持续对外收购优质资产。8月2日，据英国《金融时报》报道，阿斯利康与百时美施贵宝正就合并事宜展开谈判，合并后市值接近4000亿美元（约合人民币2.7万亿元），若交易达成将是全球制药行业史上最大规模并购之一。中国具备临床效率、成本和管线密度优势。
盘面表现（8月13日）：
医药板块逆市大涨，博济医药、万邦医药、美年健康、方盛制药等相关个股表现活跃。
【2】电力 · 用电负荷创新高+特高压建设翻倍
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事件：
据国家能源局8月7日数据，全国用电负荷入夏以来第四次创历史新高，达到15.57亿千瓦，较上一次创新高数值上涨约480万千瓦，25个省区市用电负荷创出新极值。此外，“十五五”时期，国家电网特高压在建总体规模将为“十四五”期间的两倍，主要围绕特高压柔性直流输电、海上新能源集中消纳等关键领域。
盘面表现（8月13日）：
电力板块活跃，同力天启、望变电气、惠天热电、大唐发电、华电能源、国恩股份等涨停。
【3】泛消费 · 消费“十五五”规划持续发酵
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事件：
消费领域首个国家级专项规划《扩大消费“十五五”规划》明确，到2030年社会消费品零售总额达到60万亿元左右。规划部署28条重点任务举措。2025年我国社零总额已突破50.1万亿元。
盘面表现（8月13日）：
一鸣食品、皇氏集团、北京文化、中基健康、会稽山等涨停。
【4】算力 · 阿里云数据中心交付工期缩短至100天
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事件：
8月10日，基于首创全模块化设计架构，阿里云已将大型AIDC数据中心的交付工期缩短至100天，整体建设成本降低10%以上。国内传统交付周期为6至12个月，美国为12至18个月。今年，阿里云正计划将模块化数据中心的全球产能提升两倍以上。
盘面表现（8月13日）：
算力租赁概念走强，城地香江收获3连板（但公司8月12日晚间发布澄清公告，称主营业务为IDC投资及运营和IDC综合解决方案，暂未涉猎算力租赁业务），群兴玩具一字涨停，游族网络、佳力图、兆日科技等涨停。
美国白宫发表声明称，美国总统特朗普签署公告，以应对国家安全威胁为由对进口无人机及零部件征收10%至100%的从价关税。具体规定：对最大起飞重量超25公斤或具备热成像功能的无人机及停靠站、关键组件征收100%关税；对尺寸较小、不具备特定功能的无人机及其他组件征收25%关税；对来自欧盟、日本、韩国、瑞士等的无人机征收15%关税；对来自英国的无人机征收10%关税。上述关税将于签署之日起21天后生效，非高度敏感组件关税180天后生效。
相关标的：
大疆创新（未上市）｜亿航智能（EH.US）｜纵横股份（SH688070）｜航天彩虹（SZ002389）｜星网宇达（SZ002829）｜宗申动力（SZ001696）
宗申动力（001696）
通过控股子公司宗申航发深度布局无人机产业链，航空发动机产品已在彩虹无人机、翼龙无人机、腾盾无人机等多款头部机型上使用，是A股无人机动力系统核心供应商。
商务部发布公告，依据《反倾销条例》及国务院关税税则委员会决定，自2026年8月14日起，对原产于印度的进口单模光纤继续征收反倾销税，实施期限为5年。反倾销税以海关确定的进口货物计税价格从价计征。
相关标的：
长飞光纤（SH601869）｜亨通光电（SH600487）｜中天科技（SH600522）｜烽火通信（SH600498）｜通鼎互联（SZ002491）｜永鼎股份（SH600105）
据新闻联播报道，今年以来我国加快推动新一代通信网建设，持续完善空天地海一体化信息通信布局。我国从2025年开展万兆光网试点，目前已建设136个试点项目。5G基站全面向5G-A升级演进，支撑智能网联新能源汽车、具身智能等新兴产业连接需要，6G也在加快技术部署。
相关标的：
中兴通讯（SZ000063）｜信科移动（SH688387）｜紫光股份（SZ000938）｜烽火通信（SH600498）｜武汉凡谷（SZ002194）｜信维通信（SZ300136）
8月13日，联想集团发布2026/27财年第一季度业绩。AI服务器项目储备按季增长157%至540亿美元，折合人民币约3600亿元。基础设施方案业务营收85亿美元，同比增长98%。订单覆盖超大规模云服务商、AI云及企业AI三类客户群体。受财报催化，联想集团股价盘中一度涨超17%，市值突破4200亿港元。
相关标的：
联想集团（00992.HK）｜浪潮信息（SZ000977）｜中科曙光（SH603019）｜工业富联（SH601138）｜紫光股份（SZ000938）
8月13日，DeepSeek Harness开发者预览版（v0.1版本）面向全球开发者开放测试，并同步以MIT协议开源。DeepSeek Harness采取
“一切皆插件”的设计思路，采用插件式开放架构构建Agent Harness。项目已在GitHub开源，可通过npm直接启动。
逻辑说明：DeepSeek Harness开源是面向AI开发者的底层技术基础设施事件。A股AI应用板块标的（科大讯飞、金山办公等）作为AI应用层核心企业，受开源生态繁荣带动的板块情绪提振，属情绪映射逻辑。
相关标的：
科大讯飞（SZ002230）｜金山办公（SH688111）｜拓尔思（SZ300229）｜昆仑万维（SZ300418）｜万兴科技（SZ300624）
第二届世界人形机器人运动会将于8月22日在国家速滑馆“冰丝带”开幕，由北京市人民政府、中央广播电视总台等联合主办。正赛于8月22日至26日举行，共5天时间，将进行51个项目共1301场比赛。赛期从首届的3天6个竞赛单元增至5天9个单元。
相关标的：
绿的谐波（SH688017）｜拓斯达（SZ300607）｜埃斯顿（SZ002747）｜中大力德（SZ002896）｜昊志机电（SZ300503）
上海印发《上海市贯彻落实〈关于进一步促进民间投资发展的若干措施〉的行动方案》。其中提到，依法依规开展算力补贴，支持民营企业租用智算资源进行大模型研发训练和应用。推广发放
“算力券”“模型券”“语料券”
，降低公共数据、算力、模型、语料等数字要素的使用成本。
相关标的：
数据港（SH603881）｜光环新网（SZ300383）｜奥飞数据（SZ300738）｜润泽科技（SZ300442）｜优刻得（SH688158）
8月6日，远景科技集团宣布在内蒙古乌兰察布建成全球最大的AI算力超级单体——“远景星河基地”正式投产。该单体采用超高比例绿电直连，是中国算电协同的标志性项目。
相关标的：
国电南瑞（SH600406）｜许继电气（SZ000400）｜特变电工（SH600089）｜阳光电源（SZ300274）｜中科曙光（SH603019）｜浪潮信息（SZ000977）
逻辑说明：
中科曙光、浪潮信息作为国内AI服务器/算力基础设施龙头，是算电协同主题下“算力硬件”端的核心标的，与乌兰察布星河基地投产事件逻辑关联成立。
8月13日晚，中芯国际（SH688981）
与华虹宏力（SH688347）
同步披露2026年第二季度业绩，两大晶圆厂销售收入、毛利率均实现同比、环比双增长，销售收入均创历史新高。
中芯国际：
第二季度实现销售收入30.056亿美元（约合人民币202.73亿元），首次突破30亿美元，同比增长36.1%，环比增长20%；归母净利润4.79亿美元（约合人民币32.31亿元），同比增长261.7%；毛利率25.3%，环比提升5.2个百分点，创近一年新高；产能利用率稳定在93.7%高位。公司预计第三季度营收环比增长2%至4%。
华虹宏力：
第二季度销售收入7.175亿美元，创历史新高，同比增长26.8%，环比增长8.6%，大幅超过前期业绩指引区间；毛利率16.5%。公司技术平台全线增长，独立式非易失性存储器同比暴涨149.3%。
两大晶圆厂对第三季度的乐观指引，透露出半导体产业高景气度有望延续。AI依然是半导体产业成长最强劲的驱动力，并且需求已经从存储、逻辑扩展至功率、模拟等产品领域【用户提供】。
相关标的：
中芯国际（SH688981）｜华虹公司（SH688347）｜北方华创（SZ002371）｜中微公司（SH688012）｜拓荆科技（SH688072）｜华海清科（SH688120）
当地时间8月13日，美股存储板块大幅走高。受闪迪投资者日2030财年目标提振，存储芯片股集体飙升：
闪迪（SNDK）
：涨幅扩大至17%，报1567美元/股，总市值约2282亿美元
SK海力士：涨超9%
西部数据（WDC）
：涨超10%【用户提供，与当日行情一致】
美光科技（MU）
：涨超7%
希捷科技：涨超6%
闪迪在投资者日上设定了贯穿2030财年的80%非GAAP毛利率目标，推动存储板块估值重估。
相关标的：
兆易创新（SH603986）｜澜起科技（SH688008）｜江波龙（SZ301308）｜德明利（SZ001309）｜东芯股份（SH688110）｜普冉股份（SH688766）
重大投资/收购
宇树科技（688836）：
网上发行最终中签率0.0181%，网上投资者放弃认购8734股，由保荐人包销，网下无弃购。
亨通股份（600226）：
拟定增募资不超36亿元，用于绿能与电子电路用高端铜箔产业园项目等。
龙旗科技（603341）：
拟11.2亿元收购安瑞可80%股权，切入数据中心基础设施领域。
渤海化学（600800）：
拟收购格瑞新材51%—80%股份，切入改性塑料赛道。
均胜电子（600699）：
控股子公司安徽均胜安全引入战投兴银投资（5亿）、中邮投资（10亿），增资款项用于偿还股东借款及降低负债率。
中际旭创（300308）：
拟17.47亿元受让中石科技10.47%股份（55.7元/股），强化散热材料协同效应。
招商轮船（601872）：
2.86亿元转让1艘滚装船，预计产生近2.3亿元资产处置收益。
融捷健康（300247）：
累计收到美国关税退回725.2万美元，预计影响归母净利润1795.99万元（占2025年净利润24%）。
鹏鼎控股：
上半年AI服务器PCB营收近10亿元，高速光模块PCB营收突破6亿元，板块营收同比增长181.58%。
中金黄金：
湖北鸡笼山公司储量核实探矿工程开工，预计新增矿石量240万吨，金金属量2吨、铜金属量4500吨。
业绩预增/扭亏（按增幅排序）
建元信托（600816）：
上半年净利润10.71亿元，同比增长2559.08%（主要因会计核算方法变更影响约9.86亿元）。
宏和科技（603256）：
上半年净利润3.79亿元，同比增长334.32%，营收10.48亿元同比增长90.39%。
协创数据（300857）：
上半年净利润18.63亿元，同比增长331.11%，营收126.41亿元同比增长155.69%。
中富电路（300814）：
上半年净利润3861.86万元，同比增长130.08%，营收11.72亿元同比增长38.03%。
吉比特（603444）：
上半年净利润10.92亿元，同比增长69.31%，拟10派100元。
海光信息（688041）：
上半年净利润17.98亿元，同比增长49.69%，营收90.99亿元同比增长66.52%。
中科曙光（603019）：
上半年净利润9.78亿元，同比增长34.19%，营收74.29亿元同比增长26.99%。
大豪科技（603025）：
上半年净利润5.32亿元，同比增长33.45%。
奕瑞科技（688301）：
上半年净利润4.06亿元，同比增长21.25%，营收16.71亿元同比增长56.66%。
新产业（300832）：
上半年净利润8.68亿元，同比增长12.53%，营收24.2亿元同比增长10.78%。
西藏药业（600211）：
上半年净利润6.08亿元，同比增长7.16%，拟10派11.46元。
微光股份（002801）：
上半年净利润1.97亿元，同比增长14.42%，拟10派1.5元。
武汉控股（600168）：
上半年净利润1.01亿元，同比增长14.07%，营收18.84亿元。
九丰能源（605090）：
上半年净利润9.5亿元，同比增长10.4%，拟10派2元。
密尔克卫（603713）：
上半年净利润3.81亿元，同比增长8.37%，营收79.7亿元同比增长13.29%。
德赛西威（002920）：
上半年净利润12.45亿元，同比增长1.81%，营收149.01亿元同比增长1.75%。
华测导航（300627）：
上半年净利润3.33亿元，同比增长2.05%，营收19.29亿元同比增长5.2%。
有研硅（688432）：
上半年净利润1.33亿元，同比增长25.71%。
中铝国际（601068）：
上半年净利润1.07亿元，同比增长4.38%。
大连热电（600719）：
上半年净利润5013.5万元，同比扭亏（上年同期-4069万）。
青岛双星（000599）：
上半年净利润1.43亿元，同比扭亏（上年同期-3541万）。
纳芯微（688052）：
上半年净利润约6700万元，同比扭亏（上年同期亏损）。
丽人丽妆（605136）：
上半年净利润2252.29万元，同比扭亏（上年同期-3276万），拟10派0.25元。
天数智芯：
上半年净利润约0.6亿—1.4亿元，同比扭亏（上年同期-6.09亿）。
中芯国际：
Q2销售收入30亿美元（环比+20%），毛利率25.3%（环比+5.2pct）；Q3收入预计环比+2%—4%，毛利率指引26%—28%。
华虹宏力：
Q2销售收入7.175亿美元（同比+26.8%），母公司拥有人应占利润3860万美元（同比+385.9%），Q3预计收入7.7亿—7.8亿美元。
日久光电（003015）：
扣除股份支付后净利润5794.90万元，同比增长5.84%；AR光学膜营收同比大增110.29%。
合同/中标
高能环境（603588）：
与子公司联合中标越南固废处理项目，合同金额5亿元。
继峰股份（603997）：
获得乘用车座椅总成项目定点，生命周期4年，总金额21.2亿元。
华康洁净（301235）：
中标金华市中心医院净化系统项目，中标价9018.65万元。
回购增持
颀中科技（688352）：
总经理提议7500万—1.5亿元回购，用于员工股权激励，回购价不超董事会前30日均价150%。
微光股份（002801）：
拟4000万—8000万元回购，用于股权激励或员工持股，回购价不超42元/股。
日久光电（003015）：
变更回购股份用途，拟注销482.89万股回购股份（减少注册资本）。
上海港湾（605598）：
控股股东提前终止减持计划，原计划减持不超3%，已减持1.4209%后不再减持。
宏和科技（603256）：
终止年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布项目，退回土地使用权（终止对外投资，不影响重大经营）。
锐新科技（300828）：
终止收购芜湖德恒汽车装备51%股权，因标的受市场环境影响未来盈利能力出现不利变化。
ST百利（603959）：
变更为无控股股东、无实控人，湖南派勒科技（持股11.85%）成为第一大股东。
金螳螂（002081）：
2连板澄清，洁净类装修业务占营收及净利润比例较低，公司不从事半导体核心产业。
秦安股份（603758）：
5连板澄清，主营业务不涉及人形机器人，参股墨现科技仅持股5%（投资1551.7万元），不参与经营管理。
太极实业（600667）：
澄清半导体业务目前不涉及HBM产品，工程技术服务业务营收占比超80%。
福赛科技（301529）：
机器人零部件产品处于早期研发阶段，2026年上半年未形成正式订单。
德龙汇能：
澄清控股股东、实控人不存在注入资产计划，未来12个月无重大资产重组计划。
世运电路（603920）：
上半年净利润8408.3万元，同比下降78.11%，受原材料涨价及汇兑损失影响。
小熊电器（002959）：
上半年净利润1.2亿元，同比下降41.3%，营收23.49亿元同比下降7.34%。
陕西旅游（603402）：
上半年净利润1.25亿元，同比下降39.01%，营收4.19亿元同比下降18.85%。
德石股份（301158）：
上半年净利润3161.53万元，同比下降30%，受国内项目开工滞后及中东市场停滞影响。
卫光生物（002880）：
上半年净利润4438.59万元，同比下降58.77%，营收4.49亿元同比下降13.33%。
杰瑞股份（002353）：
上半年净利润11.96亿元，同比下降3.65%，拟10派1.5元。
昀冢科技（688260）：
上半年亏损9126.49万元（上年同期-9993万），持续亏损。
中国移动（600941）：
上半年净利润789.34亿元，同比下降6.3%，拟10派25.1元。
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