目前市场好坏核心锚定存储跟光，光包括CPO 光模块，光通信，光纤。
易中天，东山精密，长飞光纤，香江德
利空部分主要来源于外围
-美伊战争重新开打（市场脱敏）
-美元美债问题危机（影响更大）
周末发酵点
1️⃣ 物理 Ai（实体 Ai）
具体主要是机器人和无人驾驶，目前市场低位方向
市场中最先看的还是 T 链机器人，趋势走法
无人驾驶目前市场资金不太认
2️⃣国产算力：算电协同➕算力网➕token 工厂
⚠️华胜天成周三资金异动
科技走势放缓，要看电以及算力网下的基建底座：
-算力 token 消耗，下游应用，对标🌟蓝色光标，易点天下
-算力 token 上游，算力基建，电，看国网，绿电的算电协同。优先看大票（🌟中国能建，中国西电）
-大厂算力 token，优先看字节系，🌟润泽科技，大位科技。
另一个大厂周末刷屏，昇腾 384 超节点算力集群，🌟弘信电子，华丰科技
3️⃣韩国存储上游持续涨价的“无水氢氟酸”
周四首次发酵，周末情绪叠加，看看能不能走成连板，没先手也很难参与
4️⃣商业航天，SpaceX ipo。这部分没有增量逻辑，都是老东西。
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