7 月 21 日复盘笔记：存储芯片 / PCB / 有色・锆 / 人形机器人 / 算力硬件 / 算力租赁 / 交换机 / 跨境支付等
📢一、重磅财经信息
🤝多方合力护航资本市场稳健发展
📈二、大盘表现
📊沪指上涨 1.79%，深成指上涨 4.81%，创业板指上涨 7.05%，科创 50 指数大涨 10.73%。
💰沪深两市成交额 2.96 万亿元，较上一个交易日放量 2550 亿元。
📈半导体设备 ETF 易方达（159558）、半导体设备 ETF 广发（560780）、半导体设备 ETF 华夏（562590）盘中封住涨停，科创半导体设备 ETF 鹏华（589020）、科创半导体设备 ETF 华夏（588170）等涨幅超 10%。
🚀三、强势板块和个股分析
📝备注：仅列举部分涨停个股
🧩科创芯片 / 半导体产业
①💬瑞银观点：在经历历史级别抛售行情后，建议逐步重新布局人工智能与半导体股票。
②📊市场研究机构 Omdia 发布二季度中国半导体市场预测报告，大幅上调全年行业增长预期，预计 2026 年国内半导体整体市场规模达到 8120.8 亿美元，同比增速上调至 92.9%。
🏅涨停个股：北方华创、长川科技、中科飞测、中微公司、拓荆科技、雅克科技、亚翔集成、华虹宏力、东芯股份、杰华特、托伦斯、东微半导、臻宝科技、新洁能、金海通、通富微电、长电科技、深科技、晶方科技、士兰微、有研新材、华海清科、微导纳米
📈其他强势个股：沐曦股份、寒武纪、中芯国际、澜起科技、芯原股份、鼎龙股份、江丰电子、阿石创
💾存储芯片
💡威刚观点：未来十年全球最紧缺的两项资源之一为存储产品。预计下半年存储价格将持续上行，只要产品报价持续走高，且拥有充足货源可供销售，相关公司不存在下调盈利的理由，下半年盈利增长空间有望持续拓宽。
🏅涨停个股：兆易创新、大为股份、太极实业
📈其他强势个股：普冉股份、北京君正、香农芯创、江波龙
📜PCB
📊沪电股份、生益科技、生益电子、深南电路、金禄电子等 PCB 核心公司发布的上半年业绩预告均实现大幅预增。
🏅涨停个股：金禄电子、生益科技、广合科技、中富电路、大族激光、博敏电子、宏和科技、江南新材、木林森、奥士康
📈其他强势个股：迅捷兴、南亚新材、中英科技
🪨有色・锆
📄国瓷材料发布公告称，公司决定自 2026 年 7 月 27 日起上调氧化锆粉体销售价格，上调幅度区间为 10% 至 40%。
🏅涨停个股：国瓷材料、东方锆业、长裕集团、爱迪特、三祥新材、凯盛科技
🤖人形机器人
🏭近日国家地方共建人形机器人创新中心中试公共服务平台正式投入使用，该平台落地于上海浦东张江机器人谷，打造集研发试制、精密装配、全项测试、仓储交付于一体的完整中试闭环，具备年产 2000 台整机、2000 套核心精密组件的产能。
🏅涨停个股：征和工业、嵘泰股份、鑫宏业、长源东谷、中原内配、万通智控
📈其他强势个股：上纬新材、世运电路、绿的谐波、斯菱智驱
⚙️算力硬件
📈CPO 核心龙头公司发布的中期业绩预告实现大幅预增。新易盛近期在电话交流会议中提及，1.6T 光模块第二季度出货量相较第一季度明显提升，预计第三季度、第四季度产品放量速度将进一步加快。硅光产品市场份额持续上涨，增长态势强劲。
🏅涨停个股：联特科技、联创电子、中瓷电子、水晶光电、先导基电、天孚股份
📈其他强势个股：中际旭创、罗博特科、长芯博创、新易盛、光迅科技
🖥️算力租赁
①⚠️算力行业迎来新的事件催化，Kimi 因算力资源紧缺，暂停面向个人端新用户开放注册订阅。
②📢工信部表态，将会印发算力标准体系建设指南，推进落地算力服务能力评估、算力市场化定价等相关行业标准。
🏅涨停个股：扬电科技、中嘉博创、美利云、利通电子、法狮龙
📈其他强势个股：协创数据、杭钢股份
🔌交换机
📊机构观点：AI 数据中心交换机迎来需求放量、传输速率升级、国产替代三重利好共振周期。互联网头部平台、通信运营商、政企云平台与智能计算中心持续扩产，国产交换机、交换芯片、自研组网方案的市场导入比例有望持续提升。
🏅涨停个股：共进股份、紫光股份、星网锐捷
📈其他强势个股：锐捷网络
💳跨境支付
📑在 2026 世界人工智能大会现场，万事达卡联合寻汇发布行业白皮书，文中提出 AI 智能体正在推动 B2B 跨境支付行业从数字化阶段迈向自主运行阶段。中国银联同步推出智能体支付开放协议框架，聚焦身份核验与交易信任两大核心维度，联合搭建产业生态。AI 智能体已经成为提升跨境支付交易效率、交易安全性的核心载体。
🏅涨停个股：京北方、神州信息、翠微股份、证通电子
📈其他强势个股：四方精创、长亮科技、新晨科技、拉卡拉
🧱MLCC
🏅涨停个股：火炬电子、博迁新材
📈其他强势个股：三环集团、风华高科
🔋AI 电源
🏅涨停个股：麦格米特、蔚蓝锂芯
⚡电力
🔥入夏之后，南方区域电网以及广东、广西、海南、宁夏、甘肃、福建、陕西等多个省级电网的用电负荷累计 20 余次刷新历史最高纪录。
🏅涨停个股：华银电力、立新能源
📈其他强势个股：金开新能、京能电力、华电辽能、晋控电力
🪙贵金属
📈现货黄金、现货白银价格同步上涨。
🏅涨停个股：兴业银锡、赤峰黄金、盛达资源
📈其他强势个股：山金国际、晓程科技、中金黄金、山东黄金
📌其他涨停个股
🧲顺络电子：电感业务
🔋江海股份：超级电容业务
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