🌍 隔夜美股（9/8周二）
· 道指 52786 🟢-1.18%（跌628点）| 标普 7673 🟢-0.58% | 纳指 26421 🟢-0.32%，连续两日收跌
· 英伟达🟢-2.01%、苹果🟢-1.17%、微软🟢-1.15%；特斯拉🔴+3.98%、SpaceX🔴+3.73%重回2万亿美元
· 费半🔴+1.3%：英特尔🔴+9.05%（再传涨价）、AMD🔴+5.9%、台积电🔴+2.35%
· 光通信大涨：Lumentum🔴+11%、康宁🔴+7.6%、Coherent🔴+7.1%；存储分化：希捷🔴+6.5%、海力士🔴+4.8%
· 美军摧毁5艘伊朗油轮，布油逼近100美元（99.4）；LME铜14741美元创新高；黄金🟢-1.2%报4400
· 高通与亚马逊合作开发AI芯片+1.6T光互联
🇨🇳 昨日A股（9/8）
· 沪指 3940.55 🔴+0.20% | 深成指 13703 🟢-0.52% | 创业板指 3359 🟢-1.15% | 科创50 🟢-1.52%，成交1.96万亿放量143亿
· 风格急切换：农业涨停潮（亚盛集团4板、敦煌种业8天5板、金健米业17天9板炸板）+化肥爆发（泸天化/川发龙蟒/金正大，尿素涨价）+有色铜异动（精艺涨停）
· 科技获利兑现：CPO午后跳水、电子主力净流出83亿居首
· 传媒：中国出版3连板、读者传媒2板；龙版传媒7板尾盘炸板，今日停牌核查
📌 今日看点
1️⃣ 9:30 国家统计局发布8月CPI/PPI——若PPI降幅收窄利好顺周期资源（预期CPI 0.5-0.6%）
2️⃣ 光博会CIOE 9/9-11深圳开幕：剑桥科技/新易盛/天孚/亨通/长光华芯参展，光模块/CPO/光纤光缆事件催化
3️⃣ 存储链催化：苹果与铠侠签NAND长协、SK海力士称短缺持续至2030年底、江波龙回购4.48亿
4️⃣ 苹果发布会倒计时：北京时间明晨1点（iPhone 18 Pro+折叠屏Ultra）
5️⃣ 农业4进5PK：亚盛集团 vs 百大集团；龙版传媒停牌核查压缩高度
🎯 策略参考
昨日科技高位兑现、资金切周期防御（农业/有色/油气/医药），今日关注科技能否借光博会+隔夜光通信走强修复，周期能否延续
风险：存量博弈1.96万亿，事件驱动易高开冲高回落；金健米业17天9板炸板+龙版停牌，高位股情绪降温，回避追高
主线参考：光博会（光模块/CPO/光纤，利好兑现看承接）、存储（长协+短缺逻辑）、顺周期（铜价新高/油价百元/PPI）、农业已分化谨慎
防守：9/11美国CPI（议息裁决）前大资金观望，低吸为主
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