🤖【力鼎光电】专家纪要要点梳理
1️⃣人形机器人：海外全覆盖，T链进展最快
视觉与触觉同为人形机器人感知核心，单机需配置4-8套以上视觉系统（覆盖头部、避障关节、手部等）。定制化光学方案成刚需。下周公司将全面拜访特斯拉、OpenAI、Meta及Google等巨头。
[太阳]T链进展：
1）对接情况：此前曾进入特斯拉车载影像供应商体系，26年互动加速，#是目前特斯拉镜头供应商中进展最快的企业。
2）订单与节奏：人形机器人需重新定义光学方案，单机模组需求 4-8 套（单机8*30 美金，目标拿 50%份额）；下周赴美推动定案并争取试制订单，若顺利预计 27 年 Q3 实现首次批量供货。
[太阳]O链与大厂进展：
1）1X放量：26年为其供应超 1 万颗镜头（对应 5000-6000 套机器人）。
2）OAI数采与人形：#数采端通过台湾模组厂向OAI供货；同时已全面对接OpenAI自身人形机器人本体的视觉需求。
3）消费电子（甜甜圈）：合作事件相机产品（3P塑料镜头），主打超短小、低功耗、2毫秒快速抓拍。
4）其他北美巨头：
* Meta：上周收到最新 RFQ，正推进方案制定并计划本月送样，下周将实地拜访。
* 亚马逊：工业机器人全套视觉模组稳定供货（单套约 100 美金，27年指引 20 万套，28年预计翻倍）；人形机器人方案处于样品阶段。
* Google：门铃产品实现 KK 级出货，街景测绘及视讯会议合作粘性极高。
2️⃣数采核心卡位：真觉万象深度绑定
1）作为真觉万象投资人，独供其“镜头+传感器”完整视觉模组（双目模组约 800 元，四目模组约 1200 元）。#公司开始具备模组能力价值量翻倍以上。
2）26年供货5 万套，27年指引 20 万套（4 倍增长），赋能 Figure AI、OpenAI 等北美顶流数采需求。
🔥#【力鼎光电】坚定看500亿目标A股第一具身视觉
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