昨晚夜报刚码完...现在才去谈美债危机就是大儒辩经...之后，美村财政部就来了句，扩大美债回购，一定程度上缓解了不少市场的担忧情绪，美债利率小幅回落，黄金大涨，日韩反弹。
不过实话说，财政部的回购大概率不能解决实际问题，这哥们本身就是个花钱的部门，它要能讲回购承担偿还本金的叙事，母猪可能都会上树，所以大家心里也很清楚，就是敏感时点的姿态性干预。
反应的是，财政部对美债收益率有打压的诉求，短期内对利率敏感的资产，诸如创新药、黄金等等整体有利，但对大趋势的逆转，又不起到决定性的作用。
另外，卖方那头的共识性说法是，美债利率上行是全球性、季节性与油价/地缘风险叠加的结果，财政和企业债（主要指的是csp大厂）的供给叙事反而给缺乏事实证据。
所以下半年的核心变量，其实是沃什的喊话和行动，这也是为什么昨晚夜报里提到8月底的杰克逊霍尔全球央行年会，资本市场已经锁死了沃什的会上演讲，试图捕捉到一些信号。
既然说到创新药了，就得提到Moderna和默沙东宣布了首个mRNA癌症疫苗三期成功的消息，消息刚落地，Moderna的股价原地直接起飞。
如果我没记错的话，mRNA一开始使命就是奔着癌症去，主要目的是为了提供个性化的肿瘤免疫。讲人话，就是一人一药，根据每个人的病理进行量身定做。
这里头的含金量在，过去想靠人工在肿瘤组织里删选无数个突变点中找出有用的，再进行定制，实在是太耗时间，往往你的流程还没走完，人家癌症已经复发了，但是随着AI介入后这种笨办法有了实现的可能。
毕竟大规模运算本来就是AI的舒适区，擅长制造屎山代码的...显然AI处理这种生物医学里无数的屎山，要远比人工高效的多，不是我吹，除了编程外，生物医药领域可能最适合AI的领域。
今天市场大涨的席位里，不仅有疫苗股，还有AI4S。
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科技里头，光存都比较弱，缩量市场大块头并不讨喜，不过海力士发布了CPO路线图，一部分二线光还比较强势。最坑人的可能是寒王，没想到还能创7月以来的新低。
收盘后我去打听了下，坊间有个新说法是，虽然寒王之前囤了不少HBM，但现实情况是HBM供应的紧张情况（也有美村施压韩国限制出口的原因），已经影响到了生产，相较于年初的指引，出货量可能会打折扣。
盛合今天大跌也是类似的情况，说是菊厂的卡出了点问题（某纪要说也是缺HBM，但我印象里头菊厂的卡不用HBM），导致出货不及预期，正巧也把盛合的产能卡在那里，导致中报业绩不及预期...
车轱辘话就这些，昨天大跌后盘面就萎下来了，就酱。
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