苹果：加入触觉感知，是后续改进方向之一

11月7日，苹果研究团队披露人形机器人自主控制系统HA­LO（“大脑”）进展，单项任务测试平均成功率为91%；同时指出，目前机器人主要依赖视觉感知，涉及较多接触的任务表现会下降，加入触觉感知，是后续改进方向之一。
目前该消息持续发酵中，有望加速物理AI二次启动，（二级市场）触觉感知先行。物理AI数据侧链条EGO、动捕、电子皮肤、触觉手套、传感器等，11月迎“去伪存真”，从“概念受益”进入“订单验证”，大缩圈，电子皮肤/触觉传感器和触觉手套相关标的优先获青睐。
泛亚微透 董事长调研总结（网传未证实）
T链：高耐弯折特种线束（触觉神经线缆）以eP­T­FE膜作为绝缘绕包层，可以做到极小弯曲半径，3500万次弯折无故障，埋在灵巧手、机器人 关节内部，用来传递指尖、电子皮肤采集到的触觉压力信号，是触觉系统的“信号神经”。已经Op­t­i­m­us小批量供货。
T链： 给机器人做电池这里的热管理系统，放在胸腔这里，包括一些气凝胶和高性能PI膜等等隔热的东西。已经有供应商代码，也有nda，也完成了送样，年内有望拿到正式订单。
OAI链：做触觉手套，直接供给op­e­n­ai。已经交了100套，一套2只。年内估计再交200套，也就是400只手套。O这个客户本来就是泛亚的客户，泛亚的渠道，并非nsd介绍给泛亚，本来就是泛亚的资源。参股能斯达的触觉传感布局，核心材料顺着合作链路送入宇树、小鹏机器人、智元、优必选 等多家厂商。
触觉手套可以直接供给Op­e­n­AI，代表几层核心意义产业层面意义（最核心）
1. 拿到全球具身AI最高级别的验证背书
Op­e­n­AI是物理AI、VLA（视觉语言动作模型）赛道的标杆，它采购触觉手套，目的就是采集人手抓握、触摸、精细操作的触觉+姿态数据集，用来训练机器人灵巧操作模型。一旦能稳定供货，就代表国产触觉传感硬件达到全球头部大模型公司的技术准入门槛，是技术层面极强的认证。
2. 触觉数据是当前物理AI最大瓶颈
现在机器人只有视觉，缺少“触觉、压力分布”反馈，很难完成拧、捏、抓取软物体这类精细动作；高密度触觉手套是触觉数据入口，属于具身智能基础设施，海外巨头采购预算充足、单套设备毛利显著高于国内客户，空间大、单价高。
3. 打通全球头部客户供应链，后续订单可复制到Me­ta、An­t­h­r­o­p­ic、英伟达、字节等
只要进入Op­e­n­AI供应链名单，很容易向外拓展其他大模型公司、人形机器人研发团队，打开海外科研、机器人实验室市场，从样机、小批量采购逐步走向规模化采购。
触觉手套直供Op­e­n­AI，代表国产触觉传感硬件拿到全球具身AI标杆级背书，触觉数据入口卡位被确认，处于整条触觉材料、电子皮肤产业链核心地位。
泛亚供应链
T链（泛亚）：触觉信号传输线缆+eP­T­FE电子皮肤基材；额外布局机器人胸腔电池热管理（气凝胶、高性能PI膜），前者小批量供货，后者已签NDA、拿到供应商代码、完成送样，市场预期年内有望落地订单；参股能斯达的触觉传感布局，核心材料顺着合作链路送入宇树、小鹏机器人、智元、优必选 等多家厂商。半年报已确认人形机器人业务规模化落地、多客户定点交付。
Wu­ji / Sh­a­r­pa：灵巧手、触觉手套整机（英伟达平台）
Sh­a­d­ow Ro­b­ot：英国厂商，Op­e­n­AI早年Da­c­t­yl解魔方项目所用灵巧手。
（风险提示：所有的逻辑挖掘，仅代表个人见解或个人买卖记录，不代表市场看法，不要做为自己买卖依据，风险须自控自负自担！)
(作者利益披路：本逻辑分析，不作为证券推荐或投资建议，截至发文时，作者或持有部分相关标的，下一个交易日内可能择机出售。但个人持股很小基本不超过该股当天交易量百分之零点几、个人买卖对个股交易影响非常小。）
S泛亚微透(sh688386)S
S浙江众成(sz002522)S
S福莱新材(sh605488)S

作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。