指数连续两天超预期，但场内情绪未追，平均价格创了新高。
后续不应看空，看好一波指数行情。
成交量继续稳步增长。
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大盘的结构上：
1，原本对指数预期不高，一方面是主升后的调整震荡段，甚至可能还有一波诱空才会反包新高。以及节前资金不在，没什么行情。
但周三，周四的盘面表现接连超预期，同时成交量也在跟涨。直接就新高了。
盘面并非情绪扰动，而是实打实的机构买入。如情绪代表的商业航天，在周五也是主动走强，上涨的多是机构股，而非情绪个股。
一句话：市场钱很多。只要这一点还在，后面指数二波无忧。
（我在4.26的文章就提到过这一点）
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2，新周期新东西。
本轮的核心上涨大风偏是成长景气度+业绩。
而且假期全球股市的共识都在科技，所以这里对大的宏观仍然保持是从成长景气度。
五六月份是业绩真空期，所以业绩的衡量不用太重要了（但肯定是加分项），所以商业航天这种未来出业绩的成长景气度，仍然保持跟随指数。
但是每一个小周期都会有新的东西来领涨。
所以你会发现，周三，四上涨的东西，都是新的。老方向反而没什么大的反弹力度。
新的国产半导体。
创业板的几大巨头都是CPO，所以走震荡。
所以还是要尽量选择新的东西，这里不代表老的东西就没了。只是说弹性没有新的好。
当新的东西大幅度上涨后，老的也一定是会跟着动的。
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方向上：
如果选新的东西，一定是从指数启动时，最强的板块里面选。
周三，四一个锂电池，一个半导体。
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1，英伟达链。
一句话：没结束，甚至会新高，但是弹性不如新的。
原以外市场的高低切，是从英伟达里面找，比如CPO切PCB。
但是周三电子布上涨后，周四的表现是不及预期的。不是说后面不行了，但肯定不是最好的板块了。
反推整个英伟达链也是如此。你看美股英伟达和英特尔的区别就明白了。
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下面都是相对低位的机会。
周末覆铜板有大单新闻，可以看看明天的动静。（金安国纪，生益，华正新材等）
MLCC：涨价，风华高科，三环。
玻璃基板：未来新的主流路线27-28年的0-1预期
陶瓷基板：1.6T模块散热压力大，用量翻倍，配角成核心
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2，国产链。
考虑到大风偏，我更加倾向于科技，所以我想选择国产链。
国产链，我把半导体和算力租赁数据中心这些放一块看，统称之为国产算力。
科创半导体的门槛我觉得高，而且没有什么细分题材效应，更多的是个股的研究，对散户们不友好。要么买不起，要么研究不明白。可以考虑589130这种ETF
所以我更加倾向于昇腾，产业确实落地了。深圳华强，高新发展目前看明天这两个什么表现。
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豆包收费了，这件事没什么人讨论，明天可以看看相关算力有没有动静（润泽，大位）
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3，锂电池。
仍然看好，分歧就低吸吧，没什么特别好说的。
锂矿价格不用担心，机构已经看到20-25万了。
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4，商业航天
不会是最强的那个，但会是跟随指数上涨的板块，当强轮动去看就好了。其实还是定义为情绪。
五月份消息面还是不少。
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总结：
1，指数未来无忧，有分歧就买。
2，结构会有变化，盯好锂电池/国产算力。
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