海外存储新高，参考我们此前大普微专家汇报—📒【东北计算机】0419，周更新part4
1️⃣国内SSD市场规模更新：约113EB，互联网占比80%，头部互联网占比接近90%，运营商占10%（80%以外），其中字节采购45EB，百度最少，最多2EB；
2️⃣供应商份额更新：solidigm25%，预计2026可能下滑，三星15%～20%，华为，铠侠与亿联并列，大普微，其他；产品梯队：solidigm第一，三星和亿恒创源、大普微第二梯队）
3️⃣价格趋势更新：25Q4-Q1涨幅80%～100%，预计Q2再涨30%，Q3 15%，Q4 5%，大客户具备议价权（约为市场价66%）；#三星海力士27年底之前无扩产计划，#长存28年底前产能已经全部签完长协；
4️⃣大普微：今年可以支撑5eb出货，快手预计1.5eb，字节2eb，运营商1eb，剩下京东等，今年海外CSP突破，Google和NV交付QLC，增速最快；
5️⃣需求：头部客户需求旺盛，大量寻找颗粒和盘，眼部以下中小客户需求缩了1/3，价格敏感度高，部分转向云服务，#我们判断对于原厂和模组而言今年收入结构会加速向头部大厂倾斜，#同时判断对于需求方而言也是如此
推荐：海外原厂+国内模组厂（#存储专家系列纪要更新至9 ）
By zyy19534078860
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