国电霞浦延亭风力发电：宁德国投持股43%，装机容量约50MW，年发电量约1.2亿千瓦时，净利润约2000万元
◦ 华电宁德电力公司股权：宁德国投参股，涉及火电与新能源项目，盈利能力稳定
◦ 上白石水利枢纽工程：防洪为主兼顾发电，总装机约120MW，待培育成熟后注入
2. 注入时间：原承诺2025年12月31日前完成，现延期至2026年12月31日，预计2026年上半年落地
3. 资产估值
◦ 国电霞浦延亭风电：估值约3-4亿元，对应PE 15-20倍
◦ 华电宁德电力股权：估值约2-3亿元，对应PE 12-15倍
◦ 上白石水利枢纽工程：估值约10-12亿元，对应PB 1.5-2.0倍
◦ 合计注入资产估值约15-19亿元，预计增厚公司净利润约0.3-0.5亿元，提升EPS约0.07-0.11元
4. 估值影响：资产注入后，公司装机规模提升约20%，盈利能力增强，估值有望修复至35-40倍PE，对应市值80-100亿元
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