免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=周末新闻=
1=首款Windws英伟达芯片下周亮相
2=软银建设欧洲算力集群5900亿
3=黄仁勋：AI数据中心能源用电紧张
=备用新闻=
1=世界杯开赛魔咒顶=6.12
2=spaceX上市=6.12左右
3=长鑫存储上市=6.14左右
<<AI PC>>英伟达+微软+ARM合作开发的AI电脑，把一台PC变成端侧AI主机，刺激电脑换机潮的预期...<<光纤>>5月数据显示北美款纤A1价格13美金(3月前值12.5美金)，北美数据中心用高端A1价格3月己为15美金，近期或有望上调，周五高潮，下周一谨慎冲高回落=V=亨通+长飞+通鼎+兆龙+远东+杭电..<<PCB>>价值量提升233%，=V=胜宏+方正+深南+科翔+ 景旺+博敏+红板+逸豪+广合....<<覆铜板>>电子布(玻纤)+铜箔+树脂，今年3月涨价10%，4月再涨价10%，4月9日再涨10%，涨价迫切感提速明显=V=宏和+中材+金安+东材+巨石+菲利+复材+铜冠+德福+隆扬..<<MLCC电容>>价值量提升182%，板块容量太小众是硬伤=V=三环+艾华+风华+国瓷+博杰+江海+法拉+元力+火炬..<<光通信>>中际的七大紧缺物料...(光芯片+电芯片+磷化铟+硅透镜+法拉第旋片+薄膜铌+CW光源),
还有光钎板块=V=东山+特发+中天+高新+通鼎+亨通+长飞+源杰+光迅+长光+腾景+永鼎..<<存储芯片>>价值量提升435%，单机内存容量从17TB扩容至54TB，内存占硬件成本比例提升至约25%=V=兆易+佰维+德明+江波+香农+深科+同有+普冉+君正+聚辰..备注：航天被各种黑天鹅A杀，科创50暴跌，英伟达线被带崩..<<电力>>...能名字=新能+韶能+华电+辽能+协鑫+金开+赣能+能源...=V=电名字=华银+大唐+绿发+粤电+乐山+闽东+西昌+神马.大盘：周五又是标准的外围日韩大涨，A古大跌..提前出清风险的震荡太吓人..周末发酵两长存储IPO终结牛论，2007年中石油上市后的政策收紧见顶，2015是全面牛的杠杆太高见顶，现在是结构牛，更类似2021新能源或白酒的拥挤度..4月8日光链海外线大节点，创业板周期内
4月29日国链科创板小节点，非业绩,逐渐A杀
5月22日Rubin鲁宾小节点，PCB+MLCC淘汰赛
辟谣：近期澄清的负反馈巨大，人心惶惶，躲闪不及，比如博云+再升直接被核按钮2个跌停，真假小昨文非常极端...周末又新增宝鼎..阴阳规律：5月最后2周太颠了=大阴+大阴+小阳+中阳+小阳+大阴+小阳+中阳+小阳+大阴+小阳+大阴，以上规律是大阴隔天阳线概率80%..
下周的上半周预期围绕4050-4150震荡修复...
大科技开启淘汰赛，非业绩的国算半导体谨慎被补跌，英伟达线内部非业绩的也会缩圈..6月份半年报节点倒计时...
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