（1）芯片：①半导体国产设备、材料替代进程有望加快。②SK海力士加速清州P&T7先进封装工厂建设，首个洁净室预计2027年7月投用。③英伟达依托Vera处理器加速新一代CPU、GPU研发设计。
（2）光模块：英伟达、博通CPO交换机小批量出货，光引擎良率、先进封装产能为核心制约要素。
（3）算力：上半年算力需求大幅提升，带动电子行业利润同比增长96.9%。
（4）AI应用：①国内大模型周调用量全球领先，小米MiMo-V2.5排名第一，Claude全线落榜，美国仅一款模型上榜。②OpenAI发布智能体运营平台Presence，打通企业内部数据与业务系统，实现销售、客服自动化，配套安全管控、智能优化工具。
（5）创新药：①截至6月30日，药品上市注册获批2318件，全球新创新药38个，含20款化药、17款生物药、1款中药。②美国企业视网膜芯片获欧盟上市许可，可缓解地图样萎缩患者视力损伤。
（6）PCB：正交背板、CoWoS工艺升级推动PCB向半导体化发展，单品价值持续上行。
（7）机器人：zycx启动港股上市；宇树科技发布18公斤轻量化载人机器狗Unitree As2。
（8）MLCC：sxdj与全球大厂签订2亿美元AI服务器MLCC供货订单，周期2027全年。
（9）光伏：出台《光伏行业成本核算模型通则》，规范行业良性竞争。
（10）VC电解液原料：SMM数据，VC单日涨价7500元，报价206500元/吨，厂商出货价达20万元。
（11）电网设备：上半年电网固投超3100亿元，同比增12.6%；15条特高压、37座抽蓄电站加速施工。
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