市场焦点：文投控股、襄阳轴承、光洋股份、大东方
①机器人概念-归因：归因：蚂蚁灵波科技开源感知基础模型LingBot-VLA，并在真实机器人平台上完成6000小时真机数据训练。覆盖感知、视觉感知和闭环式三大主流微调框架，可做不同信号与动作序列的兼容适配，支持多形态的机器人、任务和模型使用。（福莱新材、光洋股份、智微智能、达意隆、风语筑、襄阳轴承、胜通能源、东方精工、中坚科技、日发精机、天安新材、汉王科技、蓝黛科技、宁波东力、渤海汽车、北纬科技、迈普股份、中坚科技、新坐标、儒尔股份）
②光通信-归因：剑桥科技表示，公司拟于2027年底前，在现有产能基础上高速光模块产品产能再扩充至少1000万只。（飞亚达、青山纸业、华脉科技、剑桥科技、天洋新材、东山精密、华盛昌、宇特光电、光迅科技、科瑞技术、致尚科技、源杰科技、长光华芯、博杰股份）
③光伏-归因：10月以来，国内光伏头部企业的海外订单密集落地，晶科、晶澳、天合、隆基、通威、正泰新能6家企业，累计新签订单规模超76GW。（闽发铝业、日出东方、金晶科技、凯盛新能、星光股份、漳州发展、海源复材）
④PCB-归因：国金证券认为，AI服务器、交换机及高速互联需求持续增长，推动高多层板、高阶HDI（高密度互连）及高频高速材料需求增长，AI服务器算力与质量有望持续升级，头部厂商高产能爬坡及盈利能力改善。（奥士康、沪电股份、景旺电子、深南电路、沃特股份）
⑤游戏-归因：11月10日，腾讯首款AI游戏伴侣Agent“腾讯元宝”正式开启内测。这款产品面向PC玩家，提供个人的AI陪伴和实时语音互动。（文投控股、凯撒文化、名臣健康、电魂网络）
⑥AI应用-归因：中信建投证券研报称，AI应用从概念验证走向垂直场景落地，模型ARR和Token增长呈指数级，算力服务价格企稳，国产AI产业景气度有望持续。（上海电影、福石控股、传智教育、果麦文化）
仅供参考，市场有风险，投资需谨慎
作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。