机器人：量产准备就绪，国产化进展提速
特斯拉人形机器人Optimus进入量产准备阶段，核心零部件国产供应链名单已披露。同期，智元机器人通过“全透明”产线直播，展示其标准化、稳定的大规模生产能力。技术层面，国产“通用小脑GPT”基础模型发布，旨在解决复杂环境下的动态控制与协调问题。
中大力德：002896
绿地谐波：688017
三花智控：002050
拓普集团：601689
浙江荣泰：603119
科达利：002850
东杰智能：300486
卧龙电驱：600580
奥比中光：688322
长盛轴承：300718
功率半导体：供需紧张催生涨价潮，国产厂商跟进调价全球功率半导体供需持续紧张，英飞凌宣布7月1日起调价。国产厂商扬杰科技迅速跟进，宣布7月起产品价格上调10%-15%，行业有望迎来新一轮主动提价周期。本轮景气主要由算力（AI服务器电力保障）与新能源（电动汽车、工业自动化）的强劲需求驱动，叠加供给受限及成本压力，行业高景气度或将持续。
斯达半导：603290
华润微：688396
士兰微：600460
闻泰科技：600745
时代电气：688187
扬杰科技：300373
新洁能：605111
东微半导：688261
宏微科技：711396
捷捷微电：300623
华微电子：600360
台基股份：300046
苏州固锝：002079
芯导科技：688230
三安光电：600703
天岳先进：688234
露笑科技：002617
紫光国微：002049
光纤光棒：高纯石英材料短缺，供应紧张或延续至2027年光纤预制棒正面临近年来最严峻的供应短缺。其核心原材料——高纯度合成石英材料价格已较年初飙涨数倍。供应瓶颈源于上游高纯石英砂稀缺及合成工艺壁垒。鉴于新增产能周期长、5.5G/6G及数据中心建设需求持续，高端光棒供应紧张格局或将延续至2027年，产业链利润向上游集中。
长飞光纤：601869
亨通光电：600487
中天科技：600522
烽火通信：600498
通鼎互联：002491
永鼎股份：600105
石英股份：603688
凯德石英：835179
云南锗业：002428
光库科技：300620
长进光子：872846
汽车消费：政策聚焦实效，全链条激活消费潜力九部门联合发布新政，旨在从新车销售、二手车流通、报废回收等全链条释放汽车消费潜力。其中，“当天买车，当天上牌”的便民措施将显著提升购车体验。此外，《汽车转向系统技术要求和试验方法》新国标将于7月1日实施，将推动行业技术升级。
比亚迪：002594
长安汽车：000625
长城汽车：601633
上汽集团：600104
广汽集团：601238
国机汽车：600335
新华锦：600735
东箭科技：300978
伯特利：603596
浙江世宝：002703
拓普集团：601689
瑞玛精密：002976
迪生力：603335
三花智控：002050
中鼎股份：000887
宁德时代：300750
特锐德：300001
联诚精密：002921
嵘泰股份：605133
科博达：603786
医药：集采规则优化叠加跨境生产新政，产业机遇显现第12批国家药品集采纳入65个品种，规则优化有助于稳定市场预期。同时，药品“分段生产”实施细则即将出台，便利国际药企在中国开展跨境生产（如“研发在欧美，生产在中国”），有望吸引高端制造订单，提升中国制药产业链的全球竞争力。
睿智医药：300149
赛升药业：300485
峆一药业：920478
诺思兰德：430047
舒泰神：300204
百利天恒：688506
德展健康：000813
新华制药：000756
海南海药：000566
亚泰集团：600881
双鹭药业：002038
三生国健：688336
一品红：300723
富祥股份：300497
德源药业：832735
海思科：002653
三元基因：837344
成都先导：688222
智翔金泰：688443
塞力医疗：603716
通化东宝：600867
广生堂：300436
灵晟超级计算机：国产超算登顶世界，全产业链价值重估在ISC 2026大会上，我国完全自主研制的“灵晟”超级计算机以2.19 EFlops性能登顶全球TOP500榜首。这是继“神威·太湖之光”后，时隔九年中国超算重返世界第一，标志着在高性能计算领域实现了全产业链自主创新的重大突破，对从芯片、高速互联到上层软件的整个计算产业生态具有深远的拉动和示范效应。
中科曙光：603019
海光信息：688041
曙光数创：872808
中工国际：002051
英维克：002837
高澜股份：300499
佳力图：603912
紫光股份：000938
浪潮信息：000977
寒武纪：688256
中际旭创：300308
森远股份：300210
工业富联：601138
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