免责声明：文章仅为个人思路不作为投资建议.据此操作盈亏自负.复盘初心只为提升嗅觉=新闻汇聚==
1=英伟达四季报今晚公布
2=英伟达GTC2026大会3月16日至19日
3=OFC光纤通信大会3月15日
4=摩根：预计2026年底黄金将达6300美元/盎司
5=伦敦矿业股上涨 金属价格走高
6=津巴布暂停出口锂精矿和原矿
==前年俩会刺激了低空，去年俩会刺激了深海，今年？商业航天：航发+航电+巨力+超捷+卫通+卫星+金风+通宇等核电：核建+中核+合锻+雪人+王子+融发+哈焊+中洲等==化工：美宣布将元素磷及草甘膦等关键除草剂纳入关键物资，国际磷肥价格突破700美元/吨..磷化工：澄星+六国+清水+和邦+云天+司尔+宜化+川金+金浦等磷化铟：800G/1.6T光模块关键衬底材料，目前90%依赖日住友+美AXT，美股磷化铟AXTI大涨23%，三个月已涨10倍....=锗业+凯德+跃岭等半导体设备：存储大单即将落地，本轮订单将远大于去年全年水平，另外NV费曼推进3D SRAM，很大的一个变化是SRAM不再是片上内存，而是单独的3D堆叠....=君正+拓荆+华海+中微+精测等...燃气轮机：海外数据中心需求外溢带来出海机遇...=应流+豪迈+万泽+杰瑞+海联+博盈+洁能+冰轮等....树脂：PCB上游，从铜箔电子布涨价，下一步边际是Q布和树脂，GTC有个增量：之前大家对PCB预期比较低，GTC会展出LPU，正交背板，CPX，LPU其一方案是52层，M9Q方案关注...=菲利+宏和+东材+呈和等..电子布：low-dk/low-cte/Q布→挤占8628/薄布/超薄布的产能..2025年已涨价50%(以lowdk2为例，价格从100元/米涨至150元/米)，2026年初至今涨价20%(涨至180元/米)，并且后续涨价趋势明确.....=宏和+南亚+华正+广合+崇达+鹏鼎+中材+东材+德福+菲利+铜冠+大族+鼎泰......光纤：AI数据中心光纤光缆→挤占G.652D散纤产能，光纤预制棒紧缺..=亨通+长飞+中天+烽火+永鼎+特发+博创+法尔+长江+通鼎+杭电.....CTE电子布/载板：ABF载板→挤占BT载板...=华正+兴森+深南+景旺....CCL覆铜板：M8/M8/M9→挤占中低端产能...=金安+南亚+生益...铜箔：hvlp铜箔→挤占普通标箔产能...2026年年初至今已提价10%(普通铜箔已涨2000元/米加工费)，近期有望继续涨15~20%...=德福+铜冠+菲利..封测与代工：CoWoS等先进封装→挤占传统封测和存储产能，封测厂扩产时间长、成本高..=长电+通富+华天+晶方+深科...电力：AI数据中心算力负荷→挤占工业/民用电力，=西电+保变+三变...被动元件电容：AI服务器对高容值、低损耗高端电容→挤占常规产能...叠加上游涨价，现货最高涨价20%....
=风华+三环+海星+国瓷+江海+顺络...电源：钛金级AI服务器电源→挤占通用服务器/PC电源产能...=科泰+南都+麦格+新雷+金盘+中恒+明阳...PCB：超高层板（UBB/OAM）→挤占通用品/车规/工控板产能，核心是压合瓶颈（例如激光钻孔机等PCB设备）...=胜宏+沪电+鼎鹏+中京+大族...ATE：高算力GPU/HBM测试→挤占高端手机SoC/模拟芯片测试机台.....=长川+矽电+精测....备注：算力涨价走趋势，涨1天跌2天再反复...轮流值班...市场放量至2.5万亿，大盘冲击前高4170-4190点，下午开盘银行证券强行降温，科技大盘股看到金融砸盘纷纷秒懂跳水...机购=涨1天跌1-2天再反复，昨天是天孚带队光模块CPO，今天是胜宏带队PCB等，连续2天共振大盘顺指数，如果大盘回调则谨慎，另外明天英伟达业绩落地谨慎兑现，再之后是3月15日英伟达GTC大会的潜伏期了...涨价线=去年的化工毅达+红宝，存储的德明+兆易+江波，电解液的天际+多氟+天赐，今年的光纤+玻纤+磷化工等扩散了18个细分轮流值班.....作者声明： 本文转载自第三方，旨在提供资讯参考，并非证券推荐或投资建议。作者对内容的真实性、准确性不承担保证责任。本文不构成任何投资建议或证券推荐。截至发文日，作者与文中提及的标的不存在持仓关系。