郑重声明：文中所涉个股均为复盘记录，不构成任何投资建议，股市有风险，投资需谨慎。
1、韩国股市周五大跌，咱们也没例外，指数低开低走，并且是黄白线同步下跌。科技走弱的同时，微盘股也没能反弹，而是继续新低。开盘4500+绿盘一直维持到了收盘，量能跟周四基本持平。沪指回踩左侧4008缺口下影，盘面普跌。
* 创指这里算是趋势转震荡，周五大阴线之后，应该不好持续。所以按震荡来说，大阴线之后应该接小阳线反弹。我周五没有减仓，只是调仓了2个票，依旧满仓科技，运气好没有亏钱
* 这里中报预告期，临近季度末，30号前可能会有一些风格漂移基金回归动作。所以这两天应该会有震荡拉扯动作，但我不打算去切换，继续科技
2、虽然思路依旧偏科技，不过个人主观觉得前面涨了N倍的那些核心科技分支，应该高位震荡了，然后去拉一下刚百日新高或者即将新高的低位科技分支。诸如IGBT、模拟芯片、掩膜版这些分支，也都是有业绩预期的，只是没有主流分支那么夸张，华润微、富满微、路维光电等都还能看。
* 科技后面应该会不断往中报业绩分支聚集，是要那种真的中报业绩增长的，而不是近期刚开始涨价，没法反应到中报业绩上的。这方面，感觉涨得最多的光跟存储依旧是最能打的
* 中际本轮自4月初启动以来，20线是明显的生命线，反正每次它调整之后都能快速新高，所以科技就一直没结束。那么中际后面也算是科技的锚，它是反弹快速新高，还是跌破20线，对很多做科技的资金是有指引的
3、周五科技大跌，但盘面也没什么其他题材，只能说科技那边分化缩容。存储、玻璃基板、靶材、硅片这几个分支相对要好一些，其他就不太行。商业航天作为短线超跌题材，日内有所反弹，但因为业绩因素不太容易有持续性。光通信板块大跌，锂电、金融这些也大跌。
* 大族激光扩产光纤，竞价顶一字被砸大面。光纤板块大跌，中天科技周四涨停周五跌停，资金顾虑当初光伏扩产内卷重演。不过当前光纤确实依旧紧缺，扩产一时半会也落不了地，所以有一定修复可能。这块主要就是看周五跌得少的长飞，它开盘得表态才行
* 康宁的玻璃桥技术发酵，红星发展、凯盛科技反包涨停，五方光电跟雷曼光电走出10+20，长信科技冲20被砸，戈碧迦大涨新高。但最核心的京东方冲高回落，身位的洪田股份也没能连板，板块上涨结构差点意思。周末玻璃基板又有发酵，但预期一般了
* 立昂微再发半导体硅片涨价函，其实盘前就有了，但午间才发酵。有研硅午后20，西安奕材、立昂微、沪硅产业等冲高回落。半导体硅片因为好几个票才刚新高，我觉得还没走完
* 靶材继续强，江丰、有研连着3根大阳线。靶材前面是写了江丰跟欧莱的买点的，连续大涨之后，就只能老老实实等回踩才考虑
4、苹果宣布涨价，直接把AI产业链的闭环撕开一个口子，钱都被上游的存储赚走了。科技大跌有点这个因素，但本质还是韩国跌了，我们跟跌。我们的存储其实还行，德明利尾盘冲击千元，佰维、雅克这些也都是涨的，兆易也没怎么跌。
* 周末苹果跟美光扯皮涨价的事，苹果闹着要申请买长鑫的存储。发酵之后我看有些人挺激动，不过这个多半只是嘴炮施压，而且长鑫本身就是供不应求不愁卖的，所以影响应该有限
5、周末机构在吹半导体设备零部件了，主要是陶瓷结构件（珂玛科技、中瓷电子）、MFC（北方华创、正帆科技）、真空泵（汉钟精机、京仪装备）、真空阀（新莱应材、富创精密）。这四个分支，大部分都是周五已经提前大涨了，我新莱应材拿了一周多，周五开板也出了。
* 不过总的来说，材料线现在炒高了，如果我上面写的IGBT、掩膜版这种拉不起补涨的话。去拉半导体设备那边的补涨也是合理的，这种半导体设备零部件也算是紫苏叶逻辑。不起眼，但产业链没我不行，业绩也都挺稳，不过真要拉结构件作为设备补涨的话，先进封测设备龙头的长电科技就得表现强一点
6、新股开盘二次临停后大幅冲高回落，联讯仪器超级豹子顶次日大跌，开盘就有一些科技大面出现。中船特气复牌，因为预告沪市中报第一枪的缘故给了高开低走震荡。周五科技走弱明显压制了情绪，资金活跃度降低，中天、中际、长电这几个科技核心净额大幅流出。连板家数降低到个位数，炸板率极高，跌停30家，亏钱效应很大，最好明天情绪给点反包修复。尤其是净额流出最大的那几个，明天不能再大幅流出。
* 美伊又打起来了，不过原油暗盘没动，做原油期货的资金应该也是被反反复复的消息刺激麻了，时间来不及写了
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