昨天复盘，我们说过冰点比较抗跌的题材次日的修复预期会比较强，但是我们竞价可以看到，昨日抗跌的题材并没有主动性。
美伊冲突：
（1）石油：
美伊题材的石油和天然气，竞价开的就不及预期，后排竞价有资金抢跑出现负反馈。包括期货这边，开盘后就一直是往下回落然后震荡的，消息面上伊朗允许中俄的船只过海峡，那么海峡关闭导致的价格上涨预期降低，市场开始出现兑现潮也是正常预期，结合消息面加上竞价的表现，就要抓紧跑了，除非你手上的是很核心的你可以博弈一下情绪的溢价。
（2）天然气+航运：
美伊题材中的石油都不行了，那么像天然气和航运这种后排的预期就更低了，容易随着石油的情绪而兑现。美伊题材后续的走势非常吃美伊冲突的消息方面的催化了，关注局势是否有进一步加剧的情况吧，没有的话就要抓紧离场了，美伊这种题材包括今天的电网设备，基本上是量化主导的题材，兑现起来是非常快的。
存储方向：
今天竞价能看到的比较强的方向就是存储芯片，佰维的业绩大增竞价开一字，并且随着石油的带崩情绪佰维能快速回封，超预期的表现带动市场关注存储芯片的机会，加上存储芯片确实的跌了很久了，有点超跌题材的意思，但是这种题材缺少持续催化的话，难以持续，所以明天不再适合参与，除非今晚出现新的催化，比如美股存储大涨之类的。有先手的需要自己去关注相关信息了。
两会预期：
另外今天出现了一个新的名词题材，智能经济，其实就是老东西换了新名字，预期比较有限，也是炒的两会的预期，两会的题材就没炒起来过，所以明天竞价没有什么超预期的表现就不用过多关注，这个东西就是人工智能+制造业或者各种业务之类的，甚至炒名字某某智能+人工智能概念，比如智能自控，瑞纳智能，慧为智能这样。属于无厘头炒作了，这种故事不好听。
电网设备：
电网设备预期也没有太好，石油分歧后量化的切换，没有先手就不用急着参与，看看有没有持续的消息催化。目前这个两会，关注预期差，比如可能提到的量子计算，商业航天，无人驾驶这些。
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